[et_pb_section fb_built=\u00bb1″ _builder_version=\u00bb3.22″][et_pb_row column_structure=\u00bb3_4,1_4″ module_class=\u00bb et_pb_row_fullwidth\u00bb _builder_version=\u00bb3.25″ width=\u00bb89%\u00bb width_tablet=\u00bb80%\u00bb width_phone=\u00bb\u00bb width_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb max_width=\u00bb89%\u00bb max_width_tablet=\u00bb80%\u00bb max_width_phone=\u00bb\u00bb max_width_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb custom_padding=\u00bb27px|0px|27px|0|false|false\u00bb make_fullwidth=\u00bbon\u00bb][et_pb_column type=\u00bb3_4″ _builder_version=\u00bb3.25″ custom_padding=\u00bb|||\u00bb custom_padding__hover=\u00bb|||\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.7.7″ custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.7.7″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb custom_padding=\u00bb0px|0px|0px|||\u00bb]<\/p>\n
Teamogy debe ser su herramienta como su mano derecha para usted y para su negocio. Sin embargo, para que Teamogy le muestre los datos correctos, debe usarlos correctamente durante todo el a\u00f1o. El final del a\u00f1o<\/strong>, en particular, <\/strong>es el momento adecuado para hacer alg\u00fan tipo de \u00ablimpieza de datos\u00bb. A continuaci\u00f3n, encontrar\u00e1 algunos consejos \u00fatiles <\/strong> sobre c\u00f3mo pasar f\u00e1cilmente al nuevo a\u00f1o con datos limpios y precisos en Teamogy.<\/p>\n 1. FACTURAS Y CAJA<\/strong><\/p>\n En primer lugar, es importantecomprobar todas las facturas no procesadas y documentos de caja para asegurarse de que se han procesado correctamente.<\/strong>. Con los derechos de supervisor, puede comprobar TODOS los documentos NO PROCESADOs e instar a sus colegas a hacer lo mismo.<\/p>\n Consejo: Utilice la vista En proceso en el men\u00fa principal para comprobar todos los documentos no procesados. <\/strong><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.teamogy.com\/wp-content\/uploads\/in-process-1.png\u00bb alt=\u00bben-proceso.\u00bb title_text=\u00bben-proceso.\u00bb show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb align_tablet=\u00bbcenter\u00bb align_phone=\u00bb\u00bb align_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb _builder_version=\u00bb4.7.7″ custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb box_shadow_style=\u00bbpreset2″ locked=\u00bboff\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.7.7″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb custom_padding=\u00bb0px|0px|0px|||\u00bb]<\/p>\n 2. TRABAJOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS<\/strong><\/p>\n Una vez que est\u00e9 seguro del estado de sus documentos financieros, puede continuar comprobando los Trabajos.Utilice el filtro <\/strong> Trabajos no cerrados <\/strong> para el a\u00f1o que no est\u00e1n cerrados y que desea finalizar. Como responsable, debe comprobar sus propios trabajos. Como supervisor, tambi\u00e9n puede comprobar los trabajos de su equipo.<\/p>\n Los trabajos que no est\u00e1n cerrados deben comprobarse y cerrarse. Si no se pueden cerrar, al menos debe cambiar la fecha l\u00edmite.<\/strong><\/p>\n Antes de cerrar el trabajo, aseg\u00farese de comprobar tambi\u00e9n todos los documentos relacionados: Cotizaciones, Ordenes de compra, Facturas y Tareas (consulte del 1 al 4 en este art\u00edculo).<\/p>\n AVISO IMPORTANTE: <\/strong>Para la visualizaci\u00f3n correcta de ingresos, utilice la fecha correcta para el cierre del trabajo. Esta fecha es importante para los informes adecuados.<\/p>\n Consejo: Puede utilizar la funci\u00f3n arrastrar y soltar en la vista Estado del trabajo (Kanban) para acelerar este proceso de cierre. Sin embargo, tenga mucho cuidado de comprobar todos los documentos conectados primero – Cotizaciones, \u00f3rdenes de compra, etc.<\/em><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.teamogy.com\/wp-content\/uploads\/ezgif.com-gif-maker-16.gif\u00bb alt=\u00bbarrastrar-soltar-trabajo-estado\u00bb title_text=\u00bbarrastrar-soltar-trabajo-estado\u00bb show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb align_tablet=\u00bbcenter\u00bb align_phone=\u00bb\u00bb align_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb _builder_version=\u00bb4.7.7″ custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb box_shadow_style=\u00bbpreset2″ locked=\u00bboff\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.7.7″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb custom_padding=\u00bb0px|0px|0px|||\u00bb]<\/p>\n 3. PRESUPUESTOS<\/strong><\/p>\n Los gastos generales internos (presupuestos) <\/strong> deben ser creados al principio de cada a\u00f1o<\/strong>. Cierre todos los presupuestos del a\u00f1o anterior inmediatamente para evitar que los recursos, el tiempo y el dinero se asignen al a\u00f1o anterior.<\/p>\n El mismo procedimiento se debe hacer para los Gastos generales del cliente.<\/strong> [\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.teamogy.com\/wp-content\/uploads\/ezgif.com-gif-maker-15.gif\u00bb alt=\u00bbclonaci\u00f3n-gastos-internas\u00bb title_text=\u00bbclonaci\u00f3n-gastos-internas\u00bb show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb align_tablet=\u00bbcenter\u00bb align_phone=\u00bb\u00bb align_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb _builder_version=\u00bb4.7.7″ custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb box_shadow_style=\u00bbpreset2″ locked=\u00bboff\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.7.7″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb custom_margin=\u00bb|40px|40px|||\u00bb custom_padding=\u00bb0px|0px|0px|||\u00bb]<\/p>\n 4. TAREAS<\/strong><\/p>\n Utilice el filtro para mostrar todas las tareas no cerradas en el pasado. Cierre todas las tareas posibles o establezca la nueva fecha l\u00edmite adecuada. 5. ASISTENCIA<\/strong><\/p>\n Todas las solicitudes posibles deben ser aprobadas o canceladas.<\/p>\n IEN GENERAL: <\/strong> Para la mayor\u00eda de estas acciones, usted necesitar\u00e1 tener los derechos apropiados<\/strong>. Usted debe ser el propietario de esos documentos<\/strong> o ser alg\u00fan tipo de supervisor. Si cree que no tiene los derechos que debe tener, puede pedirle a su Administrador Interno o a su Gerente que le asigne esos permisos o que lo remita a la persona responsable. Aseg\u00farese de pedir al personal de su empresa que complete todos estos pasos desde su posici\u00f3n<\/strong> y p\u00eddales que procesen todo a los responsables.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=\u00bb3.26.5″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb custom_margin=\u00bb-14px|40px||||\u00bb custom_padding=\u00bb12px|0px||||\u00bb text_font_last_edited=\u00bboff|desktop\u00bb global_module=\u00bb14686″ saved_tabs=\u00bball\u00bb]<\/p>\n
Si usted es la persona responsable de la configuraci\u00f3n de Teamogy o el supervisor de finanzas, tambi\u00e9n debe comprobar la numeraci\u00f3n de todos los documentos financieros.
<\/em><\/p>\n
<\/em>Consejo: Puede crear cada presupuesto como un clon del anterior. S\u00f3lo tiene que establecer la nueva fecha l\u00edmite correctamente. <\/em><\/p>\n
Consejo: Puede utilizar la funci\u00f3n arrastrar y soltar en la vista Estado de tarea (Kanban) para acelerar este proceso de cierre.<\/em><\/p>\n