[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row column_structure=”3_4,1_4″ module_class=” et_pb_row_fullwidth” _builder_version=”3.25″ width=”89%” width_tablet=”80%” width_phone=”” width_last_edited=”on|desktop” max_width=”89%” max_width_tablet=”80%” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” custom_padding=”27px|0px|27px|0|false|false” make_fullwidth=”on”][et_pb_column type=”3_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ custom_margin=”|40px|40px|||”]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ text_font=”|300|||||||” custom_margin=”|40px|40px|||” custom_padding=”0px|0px|0px|||”]<\/p>\n
Teamogy powinno by\u0107 praw\u0105 r\u0119k\u0105 dla Ciebie i Twojej firmy. Jednak aby Teamogy pokazywa\u0142o Ci w\u0142a\u015bciwe dane, musisz w\u0142a\u015bciwie u\u017cywa\u0107 systemu przez ca\u0142y rok. W szczeg\u00f3lno\u015bci koniec roku<\/strong> <\/strong>jest odpowiednim czasem do zrobienia pewnego rodzaju „czystki”. Poni\u017cej znajdziesz kilka przydatnych wskaz\u00f3wek<\/strong>, jak \u0142atwo przej\u015b\u0107 zTeamogy na nowy rok z czystymi, dok\u0142adnymi danymi.<\/p>\n 1. FAKTURY I KASA<\/strong><\/p>\n Przede wszystkim wa\u017cne jest, aby sprawdzi\u0107 wszystkie nieprzeprocesowane faktury i dokumenty kasowe, aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce zosta\u0142y prawid\u0142owo przetworzone<\/strong>. Maj\u0105c uprawnienia supervisora, mo\u017cesz sprawdzi\u0107 WSZYSTKIE NIEPRZEPROCESOWANE dokumenty i nak\u0142oni\u0107 wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w, aby zrobili to samo.<\/p>\n Wskaz\u00f3wka: U\u017cyj widoku W procesie w menu g\u0142\u00f3wnym, aby sprawdzi\u0107 wszystkie nieprzeprocesowane dokumenty. <\/strong><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.teamogy.com\/wp-content\/uploads\/in-process-1.png” alt=”w-procesie” title_text=”w-procesie” show_in_lightbox=”on” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.7.7″ custom_margin=”|40px|40px|||” box_shadow_style=”preset2″ locked=”off”][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ text_font=”|300|||||||” custom_margin=”|40px|40px|||” custom_padding=”0px|0px|0px|||”]<\/p>\n 2. JOBY I POWI\u0104ZANE DOKUMENTY<\/strong><\/p>\n Gdy masz pewno\u015b\u0107 co do statusu dokument\u00f3w finansowych, mo\u017cesz kontynuowa\u0107, sprawdzaj\u0105c joby. U\u017cyj filtra<\/strong> niezamkni\u0119te joby<\/strong> za rok, kt\u00f3ry nie zosta\u0142 zako\u0144czony, kt\u00f3re chcesz zamkn\u0105\u0107. Jako por\u0119czyciel musisz sprawdzi\u0107 swoje prace. Jako supervisor, mo\u017cesz sprawdza\u0107 r\u00f3wnie\u017c joby cz\u0142onk\u00f3w swojego zespo\u0142u.<\/p>\n Joby, kt\u00f3re nie s\u0105 zamkni\u0119te, nale\u017cy sprawdzi\u0107 i zamkn\u0105\u0107. Je\u015bli nie mo\u017cna ich zamkn\u0105\u0107, nale\u017cy przynajmniej zmieni\u0107 ich deadline.<\/strong><\/p>\n Przed zamkni\u0119ciem jobu nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c sprawdzi\u0107 wszystkie powi\u0105zane dokumenty – kosztorysy, zam\u00f3wienia, faktury i zadania (patrz punkty 1 – 4 w tym artykule).<\/p>\n WA\u017bNA UWAGA: <\/strong> Aby prawid\u0142owo wy\u015bwietla\u0107 przychody, u\u017cyj prawid\u0142owej daty zamkni\u0119cia jobu. Ta data jest wa\u017cna dla poprawnych raport\u00f3w.<\/p>\n Wskaz\u00f3wka: mo\u017cesz u\u017cy\u0107 funkcji przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107 w widoku statusy zada\u0144 (Kanban), aby przyspieszy\u0107 proces zamykania. Nale\u017cy jednak bardzo uwa\u017ca\u0107, aby najpierw sprawdzi\u0107 wszystkie powi\u0105zane dokumenty – kosztorysy, zam\u00f3wienia itp.<\/em><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.teamogy.com\/wp-content\/uploads\/ezgif.com-gif-maker-16.gif” alt=”drag-and-drop-job-statuses” title_text=”drag-and-drop-job-statuses” show_in_lightbox=”on” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.7.7″ custom_margin=”|40px|40px|||” box_shadow_style=”preset2″ locked=”off”][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ text_font=”|300|||||||” custom_margin=”|40px|40px|||” custom_padding=”0px|0px|0px|||”]<\/p>\n 3. BUD\u017bETY<\/strong><\/p>\n Bud\u017cety wewn\u0119trzne<\/strong> powinny by\u0107 tworzone na pocz\u0105tku ka\u017cdego roku<\/strong>. Zamknij natychmiast wszystkie bud\u017cety z poprzedniego roku, aby zapobiec przydzielaniu zasob\u00f3w, czasu i pieni\u0119dzy do poprzedniego roku.<\/p>\n T\u0119 sam\u0105 procedur\u0119 nale\u017cy wykona\u0107 dla bud\u017cet\u00f3w klienta.<\/strong> [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.teamogy.com\/wp-content\/uploads\/ezgif.com-gif-maker-15.gif” alt=”cloning-internal-overheads” title_text=”cloning-internal-overheads” show_in_lightbox=”on” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.7.7″ custom_margin=”|40px|40px|||” box_shadow_style=”preset2″ locked=”off”][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ text_font=”|300|||||||” custom_margin=”|40px|40px|||” custom_padding=”0px|0px|0px|||”]<\/p>\n 4. ZADANIA<\/strong><\/p>\n U\u017cyj filtru, aby wy\u015bwietli\u0107 wszystkie niezamkni\u0119te zadania z przesz\u0142o\u015bci. Zamknij wszystkie mo\u017cliwe zadania lub ustaw odpowiedni nowy deadline. 5. OBECNO\u015a\u0106<\/strong><\/p>\n Wszystkie mo\u017cliwe wnioski powinny zosta\u0107 zatwierdzone lub anulowane.<\/p>\n OG\u00d3LNIE:<\/strong> Do wykonania wi\u0119kszo\u015bci tych czynno\u015bci potrzebaodpowiednich uprawnie\u0144<\/strong>. Powiniene\u015b by\u0107 w\u0142a\u015bcicielem tych dokument\u00f3w<\/strong> lub by\u0107 kim\u015b z wy\u017cszymi uprawnieniami. Je\u015bli uwa\u017casz, \u017ce nie masz uprawnie\u0144, kt\u00f3re powiniene\u015b mie\u0107, mo\u017cesz poprosi\u0107 swojego administratora lub swojego mened\u017cera o przydzielenie Ci tych uprawnie\u0144 lub skierowanie Ci\u0119 do osoby odpowiedzialnej. Pami\u0119taj, aby poprosi\u0107 pracownik\u00f3w firmy o wykonanie wszystkich tych krok\u00f3w dla ich stanowiska<\/strong> i poprosi\u0107 ich o przeprocesowanie wszystkiego, za co s\u0105 odpowiedzialni.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″ text_font=”|300|||||||” custom_margin=”-14px|40px||||” custom_padding=”12px|0px||||” text_font_last_edited=”off|desktop” global_module=”14686″ saved_tabs=”all”]<\/p>\n
Je\u015bli jeste\u015b osob\u0105 odpowiedzialn\u0105 za ustawienia Teamogy lub pe\u0142niesz rol\u0119 Finance supervisor, powiniene\u015b r\u00f3wnie\u017c sprawdzi\u0107 numeracj\u0119 wszystkich dokument\u00f3w finansowych.
<\/em><\/p>\n
<\/em>Wskaz\u00f3wka: mo\u017cesz utworzy\u0107 ka\u017cdy bud\u017cet jako klon poprzedniego. Musisz tylko poprawnie ustawi\u0107 nowy termin. <\/em><\/p>\n
Wskaz\u00f3wka: Mo\u017cesz u\u017cy\u0107 funkcji przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107 w widoku statusy zada\u0144 (Kanban), aby przyspieszy\u0107 proces zamykania.<\/em><\/p>\n