<\/strong><\/span><\/p>\n NIP podany na fakturze KSeF jest por\u00f3wnywany z NIPem zarejestrowanym dla dostawcy w Teamogy.<\/p>\n Jak przeprowadza si\u0119 kontrol\u0119:<\/strong><\/p>\n Spacje i formatowanie s\u0105 usuwane.<\/p>\n<\/li>\n Prefiks kraju (np. \u201ePL\u201d) jest usuwany.<\/p>\n<\/li>\n Por\u00f3wnywane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie warto\u015bci liczbowe.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Cel sprawdzenia:<\/strong> \n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n Konto bankowe podane na fakturze KSeF jest por\u00f3wnywane z kontem bankowym dostawcy zapisanym w Teamogy.<\/p>\n<\/div>\n Jak przeprowadza si\u0119 kontrol\u0119:<\/strong><\/p>\n W przypadku numer\u00f3w kont usuwane s\u0105 spacje i znaki nienumeryczne.<\/p>\n<\/li>\n Por\u00f3wnanie przeprowadzane jest na podstawie samego numeru konta.<\/p>\n<\/li>\n W przypadku numeru IBAN por\u00f3wnywany jest ca\u0142y ci\u0105g znak\u00f3w IBAN.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Cel kontroli:<\/strong> [\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.27.5″ text_font=”|300|||||||” ul_font=”||||||||” custom_margin=”|40px|14px|||” hover_enabled=”0″ ul_text_shadow_style=”preset3″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Je\u015bli Teamogy wykryje rozbie\u017cno\u015b\u0107 w jakichkolwiek kontrolowanych danych:<\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n Faktura nie jest<\/strong> automatycznie odrzucana<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n System wyra\u017anie zaznacza rozbie\u017cno\u015bci.<\/strong><\/p>\n<\/li>\n Ostateczna decyzja<\/strong> zawsze nale\u017cy do u\u017cytkownika<\/strong> (weryfikacja, korekta danych lub odrzucenie faktury).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n [\/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids=”987523367″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.27.5″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_gallery][et_pb_text _builder_version=”4.27.5″ text_font=”|300|||||||” ul_font=”||||||||” custom_margin=”|40px|40px|||” hover_enabled=”0″ ul_text_shadow_style=”preset3″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n 4) Edycja pozycji i powi\u0105zanie z projektem<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n Faktura jest automatycznie generowana w Teamogy z pozycjami w formacie, w jakim zosta\u0142a otrzymana z KSeF. Poszczeg\u00f3lne pozycje mo\u017cna dodatkowo dostosowa\u0107, aby odzwierciedla\u0142y rzeczywist\u0105 struktur\u0119 koszt\u00f3w w firmie. <\/p>\n Ka\u017cda pozycja faktury mo\u017ce by\u0107:<\/strong><\/p>\n Przypisana do konkretnego jobu lub bud\u017cetu wewn\u0119trznego.<\/p>\n<\/li>\n Uzupe\u0142niona o kategori\u0119 koszt\u00f3w, przygotowuj\u0105c j\u0105 w ten spos\u00f3b do wst\u0119pnego rozliczenia.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Przygotowuje to faktur\u0119 do zatwierdzenia wewn\u0119trznego, a nast\u0119pnie do zaksi\u0119gowania.<\/p>\n Teamogy przechowuje wszystkie dost\u0119pne dokumenty potwierdzaj\u0105ce otrzyman\u0105 faktur\u0119 w jednym miejscu. Podstaw\u0105 jest zawsze ustrukturyzowany plik XML pobrany z KSeF, kt\u00f3ry stanowi oficjalne i wiarygodne \u017ar\u00f3d\u0142o danych. <\/p>\n Je\u015bli do faktury w KSeF do\u0142\u0105czone zostan\u0105 dodatkowe za\u0142\u0105czniki (np. faktura w formacie PDF lub inne dokumenty przes\u0142ane przez dostawc\u0119), Teamogy automatycznie pobierze i zapisze te za\u0142\u0105czniki wraz z faktur\u0105.<\/strong><\/p>\n Do faktury mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c doda\u0107 inne dokumenty wewn\u0119trzne lub powi\u0105zane, np. zam\u00f3wienia zakupu, umowy, potwierdzenia dostaw itp.<\/p>\n Dzi\u0119ki temu osoby zatwierdzaj\u0105ce, zespo\u0142y finansowe i kadra zarz\u0105dzaj\u0105ca maj\u0105 dost\u0119p do pe\u0142nej dokumentacji faktur bezpo\u015brednio w Teamogy \u2013 bez konieczno\u015bci przeszukiwania danych w systemie ksi\u0119gowym, wiadomo\u015bciach e-mail lub dyskach zewn\u0119trznych.<\/strong><\/p>\n Po utworzeniu i zatwierdzeniu faktura przechodzi przez standardowy, wewn\u0119trzny proces zatwierdzania w Teamogy. Na tym etapie potwierdzane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce elementy: <\/p>\n W\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 koszt\u00f3w i prawid\u0142owo\u015b\u0107 kwoty.<\/p>\n<\/li>\n Link do zam\u00f3wienia lub kosztorysu(je\u015bli dotyczy).<\/p>\n<\/li>\n Prawid\u0142owe przypisanie do jobu lub bud\u017cetu.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Nast\u0119pnie faktura jest w ca\u0142o\u015bci przygotowywana do zaksi\u0119gowania \u2014 zatwierdzona i gotowa do podania danych, \u0142\u0105cznie z danymi przed rozliczeniem \u2014 co znacznie zmniejsza ryzyko b\u0142\u0119d\u00f3w i duplikat\u00f3w podczas ksi\u0119gowania.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n [\/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids=”987523362,987523357″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.27.5″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_gallery][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″ text_font=”|300|||||||” custom_margin=”-14px|40px||||” custom_padding=”12px|0px||||” text_font_last_edited=”off|desktop” global_module=”14686″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n2) Dane rejestracyjne \u2013 NIP<\/strong><\/span><\/h6>\n
\n
Aby zweryfikowa\u0107, czy faktura rzeczywi\u015bcie nale\u017cy do w\u0142a\u015bciwego podmiotu prawnego i czy nie dosz\u0142o do pomy\u0142ki z dostawcami.<\/p>\n3) Rachunek bankowy \u2013 Numer rachunku \/ IBAN<\/strong><\/span><\/h6>\n
\n
Aby oznaczy\u0107 zmiany w danych rachunku bankowego, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 uzasadnione, ale jednocze\u015bnie stanowi\u0105 jedno z najcz\u0119stszych zagro\u017ce\u0144 zwi\u0105zanych z oszustwami fakturowymi.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n\n
\n
<\/h3>\n
5) Za\u0142\u0105czniki do faktury<\/span><\/strong><\/h6>\n
6) Zatwierdzenie faktury i przygotowanie do zaksi\u0119gowania<\/span><\/strong><\/h6>\n
\n