Integrace a
automatizace

Teamogy je systém mimořádně připravený pro nejrůznější integrace a automatizace. Integracemi získáte možnost propojení s aplikacemi, které používáte. Automatizacemi získáte specifické funkcionality, kterými nahradíte manuální činnosti vašich lidí.

Teamogy Public API ↓

Teamogy Flow ↓

Předpřipravené integrace ↓

Pokročilá integrace e-mailu ↓

Individuální integrace ↓

Teamogy má k dispozici:

Teamogy Public API

Teamogy Flow – vlastní integrační platformu i možnost využít externí integrační platformy

Předpřipravené často využívané integrace včetně integrací s účetními systémy, BI nástroji a datovými úložišti

Pokročilá integrace e-mailu, včetně zpracování příchozích zpráv dle pravidel

A zejména, Teamogy má téměř neomezenou možnost vytvořit vaše individuální integrace a automatizace zcela dle vašich potřeb

Teamogy disponuje vlastním týmem specializovaným na integrace a automatizace, který je našim klientům k dispozici. Díky všem těmto možnostem máte zcela otevřenou cestu k absolutní flexibilitě dle vašich potřeb.

Otevřete dveře k efektivní spolupráci s externími systémy pomocí integrací

Centrální banka EU | Integrace s Teamogy

brána do bezproblémové integrace – Teamogy Public API

V Teamogy máte k dispozici vlastní Public API

S Teamogy Public API je možné přečíst, upravit nebo přidat jakoukoliv datovou entitu nebo datový pohled. Teamogy Public API je možné využít pro řešení integrací a automatizací jak v připravené integrační platformě Teamogy Flow, tak pro napojení na externí integrační platformy.

Teamogy Public API je určeno pro machine-to-machine (M2M) komunikaci, což znamená, že umožňuje systémům a aplikacím automatizovaně komunikovat a vyměňovat si data s platformou Teamogy bez nutnosti lidského zásahu. Toto API poskytuje flexibilitu a rozsáhlé možnosti integrace, což umožňuje firmám vytvářet vlastní aplikace, rozšíření a automatizovat procesy, které jsou klíčové pro jejich operace.

Více informací naleznete na adrese readme.teamogy.com.

Hlavní funkce a využití:

Čtení dat

Získávání informací o různých datových entitách, jako jsou projekty, úkoly, faktury, klienti a další.

Úprava dat

Aktualizace existujících záznamů, což umožňuje udržovat data aktuální a přesná.

Přidávání dat

Vkládání nových záznamů do systému, což je užitečné pro automatizované procesy, jako je například vytváření nových projektů, úkolů, dokladů nebo přidávání klientů.

Integrace s externími platformami

API lze využít pro propojení s dalšími systémy a platformami, což usnadňuje sdílení dat napříč různými aplikacemi.

Automatizace procesů

Pomocí API lze automatizovat různé obchodní procesy, což zvyšuje efektivitu a snižuje potřebu manuální práce.

Zabezpečení

Bezpečnost je pro nás prioritou. Teamogy Public API využívá moderní zabezpečovací protokoly k ochraně dat a zabezpečení komunikace. Hlavními aspekty zabezpečení jsou:

Autentizace

API využívá autentizační mechanismy, které zajišťují, že přístup k API mají pouze oprávněné aplikace a uživatelé. Každý přístupový token je možné omezit pro využití konkrétního přístupového bodu nebo skupiny přístupových bodů (api endpointů). V případě potřeby je možné existující token kdykoliv zneplatnit.

Šifrování

Veškerá komunikace mezi klientem a serverem je šifrována pomocí protokolu HTTPS, což zajišťuje, že data jsou chráněna před neoprávněným přístupem a odposlechem během přenosu.

Autorizace

Přístup k jednotlivým endpointům API je řízen na základě oprávnění uživatele či vymezení práv vygenerovaného tokenu, což zajišťuje, že každá integrace nebo externí aplikace může přistupovat pouze k těm datům, ke kterým má povolení.

Rate limiting

Pro ochranu proti zneužití a zachování výkonu systému jsou zavedeny limity na počet API požadavků, které může klient v daném časovém období provést.

Jak začít

Pro začátek práce s Teamogy Public API je třeba povolit Public API a vygenerovat přístupový token v administračním rozhraní Teamogy. Tento token slouží k autentizaci konkrétní integrace/aplikace. Podrobná dokumentace API, včetně příkladů požadavků a odpovědí, je k dispozici na webové stránce readme.teamogy.com, a poskytuje veškeré informace potřebné k efektivnímu využívání API.

Nástroj pro snadnou integraci a automatizaci – Teamogy Flow

Automatizujte své pracovní procesy s Teamogy Flow

Teamogy Flow umožňuje vytvářet různé komplexní integrace a automatizace pomocí vizuálního programovacího prostředí vystavěného na platformě Node-RED®.

Tento nástroj zcela univerzálně propojuje API, online služby a data přímo ve vašem Teamogy prostředí. Výhodou vlastní integrační platformy je, že vaše data zůstávají v Teamogy a není nutné je přenášet do externích systémů různých dodavatelů. Teamogy Flow umožňuje efektivně vytvářet integrace a automatizace i bez pokročilých programátorských dovedností. A navíc s alespoň základní znalostí programování v JavaScriptu jsou možnosti naprosto neomezené.

Součástí Teamogy Flow jsou předpřipravené uzly (nody) pro snadné připojení do Teamogy Public API bez znalosti (i se znalostmi) programování. Výhodou je, že pro tvorbu vlastních integrací a automatizací poskytujeme odborný support a/nebo službu vývoje individuálních automatizace na míru.

Klíčové benefity Teamogy Flow

Neomezené možnosti integrace

Teamogy Flow umožňuje snadné a rychlé propojení systémů, služeb a aplikací.

Automatizace i bez programování

Díky vizuálnímu programování je implementace jednoduchá a rychlá. Ideální i pro uživatele bez znalostí programování.

Předpřipravené uzly a scénáře

Díky předpřipraveným uzlům bude tvorba nové integrace nebo automatizace snadná.

Komplexní klientská podpora

K dispozici je online podpora a integrační tým pro tvorbu individuálních automatizací nebo asistenci při tvorbě vlastních automatizací.

Příklady využití služby Teamogy Flow

Přenechte rutinní činnosti automatizacím v Teamogy Flow

Rutinní činnosti automatizujte pomocí Teamogy Flow. Ušetříte tak čas svých lidí, který mohou věnovat zajímavějším a důležitějším činnostem.

Automatická založení zakázek / fakturace klientům

Zajistěte rychlou a bezchybnou fakturaci na základě definovaných pravidel.

Upomínky neuhrazených faktur

Zasílejte automaticky upomínky neuhrazených faktur dle vámi definovaných pravidel.

Automatické zpracování webové registrace

Registrace na vaší webové stránce automaticky přiřaďte jako novou obchodní příležitost do obchodního týmu.

Automatizovaný sběr dat pro další zpracování

Periodicky načítejte a sestavujte data z Teamogy do struktury, která vám vyhovuje pro následující zpracování, vyhodnocení a reporting.

Zkontrolujte zda vám běží webová stránka

Periodicky kontrolujte funkčnost vaší webové stránky, funkčnost registračního formuláře a platnost certifikátů.

Upozorněte členy týmu na nevyplněné výkazy času

Zasílejte členům svého týmu připomenutí, pokud nesplnili své povinnosti, například nevyplnili výkazy času.

Napojte svůj docházkový systém

Připojte si data z vašeho docházkového turniketu v recepci a zapisujte docházku členům týmu automaticky.

Připojte svůj IoT

Ovládejte své spotřebiče, sledujte jejich spotřebu, sledujte svá vozidla. Napojte svůj bezpečnostní systém. Zde jsou možnosti takřka neomezené.

Propojení s externími integračními platformami

Teamogy je uzpůsobené také k použití externích integračních platforem

Data z Teamogy můžete automaticky podle vlastních potřeb posílat do integračních platforem jako Make.com, Zapier.com nebo Microsoft Power Automate. Tam vám budou k dispozici k dalšímu zpracování.

External Platforms Integrations | Teamogy

Často využívané klienty – Ready-made Integrations

Integrace s účetními systémy

Propojte Teamogy s účetním systémem a zefektivněte vaše finanční procesy

Teamogy nabízí integraci s účetními systémy, která zjednodušuje správu finančních dat. Umožňuje vytváření a schvalování finančních dokumentů a jejich následný plynulý přenos do účetního systému. S flexibilními možnostmi přenosu dat se Teamogy snadno přizpůsobí vašim potřebám.

Příklad integrace s účetním systémem

Vytvoření nebo úprava záznamu v Teamogy

Pokud vytvoříte nabo změníte jakýkoliv záznam v Teamogy, který má být přenesen do účetního systému, ať už je to nový kontakt, zakázka, nebo finanční doklad, dojde k vyhodnocení zda má být data přenesena do účetního systému se všemi relevantními údaji.

Vyhodnocení podmínky pro přenos a vlastní přenos dat

Pokud dojde k naplnění podmínky pro přenos dat (například faktura je schválená k zaúčtování) dojde k převodu dat do formátu vhodného pro konkrétní účetní systém a k následnému přenosu dat do účetního systému.

Potvrzení přenosu do účetního systému

Data se odesílají do účetního systému, který následně potvrdí jejich přijetí. Toto potvrzení se zaznamená zpět v Teamogy, což umožní udržet přehled o stavu přenosu vašich záznamů. Je možné v tuto chvíli i záznam v Teamogy zamknout pro editaci, aby se nestalo, že bude editován záznam z předchozího účetního období.

Integrace s datovými úložišti

Optimalizujte správu dat integrací s oblíbenými datovými úložišti

Napojení na datová úložiště Google Drive, Microsoft OneDrive, SharePoint nebo Synology NAS umožňuje odesílat vybrané typy záznamů (zakázka, kontakt nebo finanční dokumenty …) při splnění určité podmínky (uložení, schválení apod.) do vybraného cílového místa. Tento typ integrace je vhodný pro jakékoliv další zpracování uložených souborů.

Jak funguje propojení s datovými úložišti

Vytvoření nebo úprava záznamu v Teamogy

Vytvořte jakýkoliv záznam v Teamogy, ať už je to nový kontakt, zakázka, nebo finanční doklad. Kterýkoliv z vytvořených záznamů může být exportován do datového úložiště se všemi relevantními údaji.

Vyhodnocení podmínky pro přenos a vlastní přenos dat

Použijte konektory a adaptéry Teamogy k převodu dat do formátu vhodného pro externí systémy. Můžete nastavit podmínky pro export, jako jsou spouštěče exportu (např. po uložení záznamu, po jeho schválení apod.), způsob exportu (manuální nebo automatický) a formát (XML, JSON).

Potvrzení přenosu do datového úložiště

Záznamy se odesílají do datového úložiště, které následně potvrdí jejich přijetí. Toto potvrzení se zaznamená zpět v Teamogy, což vám umožní udržet přehled o stavu zpracování vašich záznamů.

Integrace s business intelligence systémy

Rozšiřte své analytické možnosti integrací s business intelligence

Ve výchozím nastavení můžete využívat Teamogy pro pokročilou analýzu dat i business intelligence. Tato data lze jednorázově nebo pravidelně exportovat ve vámi zvoleném formátu do externího business intelligence nástroje, který používáte.

Jak funguje propojení s business intelligence systémem

Nastavení typů záznamů a formátu

V Teamogy se nastaví, které typy záznamů (např. zakázka, úkol, výkaz času) se mají exportovat a v jakém formátu (JSON/XML). Rovněž je možné nastavit frekvenci exportu, například jednou denně, jednou týdně, při jakékoliv změně a podobně.

Nastavení typu exportu

V Teamogy se určí, jakým způsobem se budou data exportovat. Možnosti zahrnují Google Drive, OneDrive, SharePoint, Synology nebo přímý export do SQL databáze, což umožňuje snadné napojení vámi používaných BI nástrojů.

Automatický export  a aktualizace

Export probíhá ve stanovený čas, tedy periodicky, nebo když jsou splněné specifické podmínky, jako je schválení nebo uložení záznamu. Data se poté automaticky exportují do cílového místa.

Správa e-mailu přímo v teamogy – pokročilá integrace e-mailu

Teamogy má detailně integrované přijímání a odesílání e-mailů

Teamogy umožňuje přijímat e-maily do sdílené schránky a zpracovat je automaticky dle nastavených pravidel a samozřejmě též odesílat e-maily (zápisy z jednání, nabídky, faktury, …) přímo ze systému.

Přijímání e-mailů a jejich zpracování

Teamogy umožňuje přijímat e-maily, kontrolovat je a dále je zpracovávat dle nastavených pravidel. Každý e-mail zařazený do sdílené schránky je předem zkontrolován, zda to není spam (spam verdict) neobsahuje škodlivý kód (virus verdict), zda byl skutečně odeslán deklarovaným odesílatelem (spf a dmarc verdikt) a zda nebyl během přenosu pozměněn (dkim verdict). Pokud e-mail neprojde těmito testy je buď zcela vyřazen a nebo viditelně označen. Přijímané e-maily od odesílatelů uvedených na černé listině (email blacklist) je možné vyřazovat. A nebo naopak je možné přijímat e-maily pouze od konkrétních odesílatelů (email whitelist). Po těchto kontrolách je e-mail zpracován pomocí nastavených pravidel. Tím vzniká mnoho dalších možností, jak automatizovat rutinní činnosti ve firmě a šetřit čas lidí.

Přijímání e-mailů a jejich zpracování funguje následovně:

Nastavte si pravidla pro zpracování e-mailů

Možnosti nastavení pravidel jsou téměř neomezené – lze nastavit pravidlo obsahující libovolné podmínky a zpracování téměř pro každou entitu. Navíc nové akce pro zpracování lze případně i flexibilně přidávat.

Nechte si e-maily posílat do sdílené schránky

Nastavte posílání e-mailů (např. s vaší bankou) nebo domluvte s externími subjekty (dodavatelé, klienti apod) zasílání e-mailů na adresy sdílené schránky, kde lze e-maily zpracovat dle nastavených pravidel. Samozřejmě můžete mít libovolný počet adres pro sdílenou schránku v Teamogy účtu – zvlášť pro zasílání výpisů, faktur, apod.

E-maily se zpracují dle pravidel

E-maily, které přijdou do sdílené schránky se zpracují dle nastavených pravidel a přesunou se do předem zvolené složky. Ve sdílené schránce jsou tak všechny e-maily přehledně organizovány dle typu a stavu zpracování. Osoba s oprávněním může sledovat, zda se všechny e-maily zpracují dle pravidel.

Příklady využití integrace s e-mailem

Přiřaďte a archivujte e-maily k entitám

Obsahuje-li přijatý e-mail adresu entity v Teamogy (např. e-mail konkrétní zakázky), přiřadí se automaticky k této entitě. Všechny e-maily související s takovou zakázkou tak máte přehledně přímo v zakázce v záložce e-maily. To samé platí pro úkoly, dokumenty a jakékoliv další entity.

Zpracovávejte bankovní výpisy

Nechte si do Teamogy ze své banky zasílat pravidelně bankovní výpisy, Teamogy každý e-mail přicházející z vaší banky a obsahující bankovní výpis zpracuje dle nastaveného pravidla (převede bankovní výpis dle jeho formátu) a přiřadí jeho transakce k příslušným dokladům. Budete mít automaticky aktualizované úhrady faktur.

Nechte si zakládat došlé faktury

Dodavatelské faktury přijaté na e-mailovou adresu, kterou si určíte pro přijímání faktur, budou zkontrolovány, zda přichází od oprávněného dodavatele a příslušné pravidlo automaticky založí dodavatelskou fakturu v Teamogy včetně přílohy, odesílatele a přiřadí se do prvního kroku schvalovacího procesu.

Vytvářejte automaticky úkoly

Necháte-li své vybrané klienty zasílat e-maily na zvolenou e-mailovou adresu, můžete z těchto e-mailů po kontrole že pocházejí od oprávněných klientů automaticky vytvořit úkoly včetně předmětu e-mailu, těla i příloh. Takto založené úkoly se zařadí lidem do fronty ke zpracování dle nastavených pravidel.

Odesílání e-mailu funguje následovně:

Jakoukoliv entitu lze v Teamogy odeslat jako přílohu e-mailu na libovolnou e-mailovou adresu s možností přidat vlastní text do těla e-mailu a další přílohy.

Zápisy z jednání, nabídky pro klienty, vystavené faktury a další typy dokumentů se automaticky převedou do pdf formátu a vloží se do přílohy e-mailu.

E-mailová adresa protistrany se vyplní automaticky (z Teamogy kontaktů), případně lze přidat další adresáty.

Tělo e-mailu lze libovolně editovat včetně možnosti přidat jakékoliv další přílohy.

Odeslaný e-mail se automaticky přiřadí k dané entitě do záložky e-maily, takže máte přehled o tom, co se kdy z dané entity odeslalo.

Pro odesílání dokumentů přímo z Teamogy se používá výchozí systémová adresa @[subdomain].teamogy.com. Pro každého klienta je také možné individuálně nastavit jeho vlastní e-mailovou doménu a všechny e-maily tak odesílat z jeho vlastní domény.

Indiviuální integrace přizpůsobené na míru vašim potřebám

Nenašli jste integraci, na které vám záleží?

Teamogy je na všech úrovních připraveno na vytvoření nové integrace, která bude nastavena pouze na vašem účtu a bude odesílat nebo přijímat data z vámi definovaných podmínek a ve vámi definovaném tvaru. Jako jeden z mála systémů je pro vás Teamogy v tomto ohledu zcela připraveno.