Co je nového ve verzi 6.1

Díky této funkci je možné rychle a jednoduše sdílet kontakty bez nutnosti ručního přepisování údajů nebo používání papírových vizitek. Kontakty lze předat během několika vteřin pomocí QR kódu.

Nová funkce umožňuje zobrazit u osoby QR vizitku ve formátu vCard, kterou si lze načíst do mobilního telefonu nebo si ji přímo stáhnout do adresáře. Po uložení se automaticky vyplní dostupné kontaktní údaje. Pokud tedy potřebujete volat potenciálnímu klientovi, stáhnete si vizitku a nemusíte přepisovat údaje do telefonu ručně.

QR vizitka je dostupná v přehledech osob, v detailu osoby, u osoby ve společnosti i v uživatelském menu, kde si může každý uživatel zobrazit svou vlastní QR vizitku. Například na jednání můžete jednoduše partnerovi zobrazit svoji vlastní vizitku – QR – a nechat si ho ji stáhnout.

Díky této úpravě je práce s úkoly přehlednější a rychlejší, protože není nutné neustále otevírat detail úkolu pro kontrolu jeho zadání.

Nově je možné v přehledech úkolů zobrazit náhled zadání přímo v tabulce. Sloupec s náhledem je ve výchozím nastavení skrytý a každý uživatel si jej může zapnout pouze tehdy, když ho při práci potřebuje.

Tato změna usnadňuje orientaci zejména při práci s větším množstvím úkolů a při jejich rychlé kontrole.

Do vyhledávání v seznamu příležitostí jsme přidali filtr na “Statistickou kategorii”, který umožňuje vyhledávat i podle důvodu u stavů Vyhráno / Ztraceno. Díky tomu je možné rychle dohledat a vyhodnotit příležitosti a důvody jejich ztrát nebo výher.

V pohledu Společnosti je nyní na první pohled vidět, zda ke společnosti existují příležitosti, včetně možnosti se do nich rovnou prokliknout. Tato funkcionalita vám umožní mít rychlý přehled, se kterými společnostmi jste již v aktivním jednání a které naopak je dobré osovit.

Do výkazů času byla přidána další varianta souhrnného pohledu, která umožňuje lepší přehled a analýzu odpracovaného času. Díky této úpravě je kontrola výkazů času rychlejší a přehlednější bez nutnosti exportu dat do externích souborů. Uživatel má nyní důležité informace k dispozici přímo v systému.

Nová varianta souhrnného pohledu umožňuje na první pohled vidět, pro kterého klienta, na kterou zakázku nebo budget, jsou jednotlivé výkazy času přiřazeny, včetně jejich čísla a názvu. To výrazně usnadňuje kontrolu správnosti vykazování i základní orientaci v datech.

Přepínání mezi variantami pohledu je možné přímo v přehledu výkazů času, podle toho, zda uživatel potřebuje detailní kontrolu nebo rychlý souhrn.

Změna na úrovni detailů o firmě. Původní záložka “Detaily” byla přesunuta do hlavní části formuláře kontaktu.

Redesign breadcrumbů ve všech pohledech.