Una mejor visión general de las finanzas de la empresa y una creación simplificada de presupuestos para clientes.
¿Cuáles son todas las novedades que incorpora Teamogy 3.10?
Transacciones y extractos bancarios
PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE Y FINANZAS
Aunque gestionar la facturación y el flujo de caja no es ningún misterio, las pymes (según un estudio de Sage – https://www.sage.com/en-us/blog/late-payments-get-paid-faster/) dedican una media de 15 días al año a gestionar facturas pendientes. Pero la culpa no es solo de los clientes. La falta de visibilidad sobre los movimientos bancarios y la asignación incorrecta de pagos individuales a las facturas también contribuyen a los retrasos en los cobros.
Poco podemos hacer respecto a la demora de sus clientes, pero con el nuevo módulo de Banco, que encontrará en la sección de Finanzas de Teamogy, le ofreceremos una visión clara de gran parte de las operaciones financieras de su empresa y le ayudaremos a optimizar sus finanzas. Teamogy ahora le permite:
- subir y procesar extractos bancarios,
- vincular transacciones bancarias individuales con los documentos correspondientes,
- conocer al instante el estado de cada factura.
Para disponer de las transacciones bancarias en Teamogy, solo necesita descargar el extracto bancario de su entidad en formato XML o GPC (u otro formato compatible) para el periodo seleccionado y subirlo a Teamogy.
Las transacciones individuales se concilian automáticamente con las facturas emitidas y otros documentos según el símbolo variable (referencia de pago) y el importe que figura en el documento. Por supuesto, estas automatizaciones pueden personalizarse de forma individual, y las transacciones también pueden asignarse manualmente a los documentos financieros.
Visión general perfecta de las operaciones financieras en 1 clic
Además de a los directores financieros y contables, este módulo también facilitará el trabajo a la dirección de la empresa. Gracias a la interconexión de datos de todo el sistema Teamogy, es posible ver de inmediato qué facturas ya han sido abonadas por el cliente. Al mismo tiempo, permite comprobar al instante si han pagado el importe íntegro o solo una parte (véanse los números 1 y 2 en la captura de pantalla siguiente). Por supuesto, esto mismo se aplica a los pagos salientes a proveedores.
Lista de precios y partidas de tarifas
PARA GESTORES DE PROYECTOS, SERVICIO AL CLIENTE Y DEPARTAMENTOS DE FINANZAS
Ahorro de tiempo, menor carga rutinaria para el equipo y la posibilidad de disponer de tarifas por hora para diferentes clientes en un único lugar. Con este objetivo en mente, creamos el nuevo módulo de Lista de precios. En él, podrá añadir con unos pocos clics los conceptos que su empresa vende (o encarga) habitualmente.
Introducir elementos en la lista de precios es muy sencillo: basta con hacer clic en Añadir elemento a la lista de precios (números 1 y 2 en la captura de pantalla inferior). Recomendamos registrar productos y servicios que cuenten con un coste y un precio de venta fijos y bien calculados a largo plazo (en el caso de artículos adquiridos a terceros, solo el precio de compra).
Los distintos elementos pueden organizarse fácilmente de forma jerárquica. Por ejemplo, las agencias de marketing y relaciones públicas clasifican su lista de precios por cliente, y los estudios de arquitectura y diseño, por fase del proyecto. También puede añadir un código de identificación a cada partida para facilitar la confección del presupuesto (números 1 y 2 a continuación). El código o nombre asignado permitirá añadir la partida a cualquier presupuesto en cuestión de segundos.
El uso de la lista de precios agiliza y simplifica enormemente el trabajo de los usuarios encargados de elaborar presupuestos para clientes. Ahora, solo necesitan seleccionar las partidas correspondientes de la lista de precios, indicar las cantidades y el presupuesto quedará listo.
Al igual que con el módulo de Banco, estaremos encantados de activar el módulo de Lista de precios y guiarle en su uso durante el proceso de incorporación.
Más novedades
¿Abrir Teamogy con un solo clic desde el escritorio en Windows o desde el dock en macOS? Es muy fácil gracias a la posibilidad de instalar una extensión de la aplicación. Solo tiene que hacer clic en el icono de descarga situado a la derecha de la barra de direcciones y confirmar la integración en el sistema operativo. Apenas le llevará unos segundos:
Pero la lista de nuevas funciones en la versión actual de Teamogy no termina aquí. Por ejemplo, hemos incorporado:
- la posibilidad de adjuntar archivos a tareas, presupuestos, facturas y otros documentos antes de guardarlos,
- la opción de personalizar la disposición y visualización de los elementos en el formulario de tareas según las necesidades de cada usuario,
- el control de duplicados en facturas (para evitar que los empleados las introduzcan varias veces),
- la función de facturación según costes reales, es decir, sin recargo (por ejemplo, si refactura a un cliente el coste de campañas de PPC o publicidad en redes sociales, algo habitual en medios de comunicación y agencias digitales).
Para consultar una descripción detallada de todas las novedades de Teamogy, acceda a las notas de la versión 3.10.
LIBOR ČERNÝ
Managing Director
Libor ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a colaborar con agencias de publicidad y empresas de servicios con el fin de incrementar su productividad. Lleva cerca de veinte años en AD-IN-ONE Europe y, en la actualidad, a través de Teamogy, continúa ayudando a clientes y socios de Teamogy en todo el mundo a ser más organizados, eficientes y rentables. En su tiempo libre, Libor es un apasionado del tenis y le encanta transmitir su experiencia deportiva a sus hijos.
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