O mai bună imagine de ansamblu a finanțelor companiei și crearea simplificată a ofertelor clienților.

Libor Černý
8 MINUTE DE CITIRE
Noua versiune Teamogy 3.10 aduce o perspectivă și mai bună asupra finanțelor companiei, cu posibilitatea de a procesa extrasele bancare. În plus, introducem noul modul Listă de prețuri, care va simplifica crearea de către utilizator a ofertelor clienților prin intermediul elementelor predefinite din lista de prețuri și multe alte îmbunătățiri.

Care sunt toate caracteristicile noi pe care le aduce Teamogy 3.10?

Tranzacții și extrase bancare

PENTRU DEPARTAMENTELE DE MANAGEMENT, SERVICIUL CLIENȚI ȘI FINANCIAR

Deși nu este o alchimie să gestionezi facturarea și fluxul de numerar, IMM-urile (conform unui studiu realizat de Sage – https://www.sage.com/en-us/blog/late-payments-get-paid-faster/) petrec în medie 15 zile pe an ocupându-se de facturile restante.. Dar vina nu este doar a clienților. Vizibilitatea incompletă a fluxurilor bancare și corelarea incorectă a plăților individuale cu facturile contribuie, de asemenea, la întârzierea plăților.

Nu putem face mare lucru în privința întârzierilor clienților dumneavoastră, dar cu noul modulul de Banca, pe care o veți găsi în secțiunea Teamogy Finance, vă vom oferi o imagine de ansamblu a unei părți importante a operațiunilor financiare ale companiei dumneavoastră și vă vom ajuta să îmbunătățiți finanțele companiei dumneavoastră.. Teamogy vă permite acum să:

  • încărcarea și procesarea extraselor bancare,
  • să asocieze tranzacțiile bancare individuale cu documentele aferente,
  • să aflați instantaneu care este situația facturilor individuale.

Pentru a avea tranzacții bancare în Teamogy, tot ce trebuie să faceți este să descărcați extrasul de cont de la banca dvs. în format XML sau GPC (sau alt format acceptat) pentru perioada selectată și să îl încărcați în Teamogy.

Tranzacțiile individuale se corelează automat cu facturile emise și alte documente în funcție de variabila simbolul și suma de pe document. Aceste automatizări pot fi, bineînțeles, personalizate individual, iar tranzacțiile pot fi, de asemenea, atribuite manual documentelor financiare.

Privire de ansamblu perfectă a operațiunilor financiare într-un singur clic

Pe lângă managerii financiari și contabilii, modulul va face fericită și conducerea companiei. Datorită interconectării de date a întregului sistem Teamogy, este posibil să se vadă imediat ce facturi au fost deja plătite de către client. În același timp, aceștia pot vedea imediat dacă au plătit întreaga sumă sau doar o parte din ea (a se vedea numerele 1 și 2 în imaginea de mai jos). Același lucru este valabil, bineînțeles, pentru plățile efectuate către furnizori.

“Aproape toate clienții noștri își gestionează toate documentele financiare în Teamogy. Aceștia facturează lucrările către clienți, introduc facturile furnizorilor, le aprobă și le corelează cu lucrările sau cu cheltuielile generale. Așadar, asocierea plăților cu extrasele de cont a fost următorul pas logic pentru a le oferi clienților noștri și mai mult control asupra fluxului lor de numerar.
Kateřina Ambrusová

Client Service Director, Teamogy

Lista de prețuri și articolele din lista de prețuri

PENTRU MANAGERII DE PROIECT, SERVICIUL CLIENȚI ȘI DEPARTAMENTELE FINANCIARE

Economie de timp, mai puțină rutină pentru personal și posibilitatea de a avea tarifele orare pentru diferiți clienți disponibile într-un singur loc. Cu această viziune în minte, am creat noul modul Lista de prețuri. În acesta, puteți adăuga articole pe care compania dvs. le vinde (sau le comandă ) în mod frecvent cu câteva clicuri.

Introducerea articolelor în lista de prețuri este simplă, trebuie doar să faceți clic pe Add price list item (numerele 1 și 2 în imaginea de mai jos). Vă recomandăm să introduceți produse și servicii care au un cost și un preț de vânzare fix și bine calculat pe termen lung, iar în cazul articolelor achiziționate doar prețul de achiziție).

Elementele individuale pot fi ușor sortate ierarhic. De exemplu, agențiile de marketing și de relații publice își sortează lista de prețuri în funcție de client, iar studiourile de arhitectură și design în funcție de faza proiectului. De asemenea, puteți adăuga o denumire de cod la fiecare articol pentru a facilita introducerea bugetului (numerele 1 și 2 de mai jos). Codul sau numele atribuit va adăuga apoi articolul la orice buget în câteva secunde.

Utilizarea listei de prețuri simplifică și accelerează foarte mult activitatea utilizatorilor care creează oferte pentru clienți. Acum, ei trebuie doar să selecteze articole individuale din lista de prețuri, să adauge cantitățile și oferta este gata.

Ca și în cazul modulului Banca, vom fi bucuroși să activăm modulul Lista de prețuri și să vă ghidăm în utilizarea acestuia în timpul procesului de integrare..

Pe lângă faptul că ușurează munca de creare a ofertelor, noul modul permite firmelor să reflecteze asupra structurii listei de prețuri și să revizuiască tarifele orare pentru clienți sau să revizuiască articolele achiziționate din exterior. Am discutat acest subiect cu clienții de multe ori în timpul procesului de integrare și cred că este o funcționalitate foarte utilă pentru orice companie.
Jan Pihík

Senior Onboarding Manager, Teamogy

Mai multe noutăți

Lansați Teamogy cu un singur clic de pe desktop pe Windows sau din dock pe macOS? Nicio problemă datorită capacității de a instala o extensie a aplicației. Trebuie doar să faceți clic pe pictograma de descărcare din partea dreaptă a barei de adrese și să confirmați integrarea în sistemul de operare. Durează doar câteva secunde:

Dar acesta nu este sfârșitul listei de caracteristici noi din versiunea actuală a Teamogy. De exemplu, am adăugat:

  • posibilitatea de a încărca atașamente la sarcini, oferte de preț, facturi și alte documente înainte de a le salva,
  • capacitatea de a personaliza aspectul și afișarea elementelor din formularul de sarcini în funcție de nevoile fiecărui utilizator,
  • verificarea dublării facturilor (pentru a evita inserțiile multiple de către angajați),
  • funcția de facturare în funcție de costurile reale, adică fără suprataxă – de exemplu, în cazul în care facturați unui client costul campaniilor PPC sau al publicității în rețelele de socializare (utilizată în mod obișnuit de casele de presă și agențiile digitale).

Pentru o prezentare completă a noutăților din Teamogy, consultați nota de lansare pentru versiunea 3.10 .

LIBOR ČERNÝ

LIBOR ČERNÝ

Director General

Libor și-a dedicat cea mai mare parte a carierei profesionale activității în agenții de publicitate și în companii orientate pe servicii pentru a le crește productivitatea. Este la AD-IN-ONE Europe de aproape douăzeci de ani și astăzi, prin Teamogy, continuă să ajute clienții și partenerii Teamogy din întreaga lume să devină mai organizați, mai eficienți, mai profitabili. În timpul liber, Libor este un jucător de tenis plin de pasiune și îi place să transmită această pasiune pentru sport copiilor săi.

Te-ar putea interesa și

Vrei mai mult timp, energie și bani?
Vrei mai mult timp, energie și bani?

Timesheet-ul sau completarea lui nu este tocmai cea mai populară activitate în rândul angajatilor din agenții. Este inteles mai bine de catre managementul de vârf al agențiilor, dar înainte de a mă concentra pe o apărare teoretică a motivului pentru care ar trebui să ne dorim timesheet-ul, voi menționa două exemple din experiența mea în agenție. Timesheet-ul completat corect este prietenul vostru in afaceri.

citește mai mult
Țineți facturarea sub control
Țineți facturarea sub control

Timesheet-ul sau completarea lui nu este tocmai cea mai populară activitate în rândul angajatilor din agenții. Este inteles mai bine de catre managementul de vârf al agențiilor, dar înainte de a mă concentra pe o apărare teoretică a motivului pentru care ar trebui să ne dorim timesheet-ul, voi menționa două exemple din experiența mea în agenție. Timesheet-ul completat corect este prietenul vostru in afaceri.

citește mai mult
Nu rata articole interesante și sfaturi

Dacă vrei să fi printre primii, te rugăm să introduci adresa ta de e-mail. Vom încerca să îți trimitem mereu conținut de calitate și interesant pentru tine.

Dezvoltă-ți afacerea acum

Începând cu |LY| |CUR| lunar pe utilizator