O Pulpicie finansowym
Pulpit finansowy to miejsce, które zapewnia wyraźny obraz całej agencji. Zawiera wykresy z kluczowymi wskaźnikami – ogólną ewolucję przychodów i kosztów agencji, zgodnie z aspektami finansowymi i jobu, różne poglądy na rentowność i wydajność klienta oraz raport VAT.
Wszystkie wykresy mają opcję wyboru zakresu dat, a dodatkowo raporty klientów mają również opcję monitorowania klientów najlepiej i najgorzej ocenianych.
Introduzca los datos de la empresa
Introduzca los datos de la empresaPrimero, abra la compañía que desea editar. Lea más en el artículo Buscar una empresa.1. Haga clic en la pestaña Detalles. 2. Complete todos los detalles en la sección Detalles. Los campos obligatorios están subrayados en rojo (pueden...
Llenado automático de datos desde una búsqueda externa
Llenado automático de datos desde una búsqueda externaPara algunas regiones, es posible integrarse con una fuente externa desde la cual se agregarán datos automáticamente. Eso significa que cuando cree un nuevo contacto, puede utilizar la función de llenado automático...
Acerca de los contactos
Acerca de los contactosContactos es el lugar para administrar una gran cantidad de contactos de su negocio y sus detalles. . Los contactos en el sistema Teamogy se dividen en cinco componentes: Empresa, Personas, Marcas, Proveedores yClientes. En la vista de...
Encuentre una empresa
Encuentre una empresa1.1. En el menú de navegación de la izquierda,desplácese por Contactos. 2. Haga clic en Empresas.3. Escriba al menos las tres primeras letras del nombre de la empresa y presione intro. Hay más opciones de cómo encontrar la empresa. También puede...
Certificar una empresa
Certificar una empresaPrimero, abra la Empresa que desee certificar. Leer más en Encuentre el artículo de la empresa. Algunas de las empresas se utilizan para operaciones financieras sensibles: las facturas se emiten a los clientes y las facturas también se reciben de...
Agregar nueva marca a un cliente
Agregar nueva marca a un clientePuedes crear tantas marcas como quieras para tus clientes. la Marca puedeincluir el logotipo de la marca y la persona responsable del cliente para la marca.. Todos estos detalles de la marca le ayudan a obtener una orientación más...
Agregar otra dirección
Agregar otra direcciónUna empresa puede tener varias direcciones, como una dirección oficial registrada, una dirección de correspondencia o una dirección de envío. Teamogy le permite mantenerlos a todos seguros y protegidos. 1.Haga clic en la pestaña...
Crear una empresa
Crear una empresaHay dos opciones para crear una nueva empresa. Primera opción: Nueva empresa desde la vista Contactos 1. En el menú de navegación de la izquierda, despliegue Contactos. 2. Haga clic en Empresas. 3. Haga clic en el botón Nueva compañía.4. Complete...
Acerca del informe de tareas
Acerca del informe de tareasEl informe de tareas de Teamogy es un documento, que muestra todas las tareas que se crearon en el Trabajo específico. El informe de tareas le ofrece una excelente descripción general en un documento sobre todas las tareas que están...
Crear una persona
Crear una personaAbra la empresa para la que desea agregar una nueva persona. Lea más en el artículo Buscar la empresa. 1. Haga clic en Editar. la pestaña Personas, haga clic en Agregar nueva persona. 2. Rellene los datos. Los campos obligatorios están...
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