Co Nowego w Wersji 6.1

Dzięki tej funkcji kontakty można udostępniać szybko i łatwo – bez konieczności ręcznego przepisywania informacji ani korzystania z papierowych wizytówek. Kontakt można pozyskać w ciągu kilku sekund za pomocą kodu QR.

Nowa funkcja umożliwia wyświetlenie wizytówki w formacie vCard z kodem QR, którą można zeskanować telefonem komórkowym lub pobrać bezpośrednio do kontaktów. Po zapisaniu, wszystkie dostępne dane kontaktowe są automatycznie uzupełniane. Dzięki temu, jeśli chcesz zadzwonić do potencjalnego klienta, wystarczy pobrać wizytówkę – bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do telefonu.

Wizytówka z kodem QR jest dostępna w podglądzie osób, w szczegółach osoby, w kontaktach firmowych oraz w menu użytkownika, gdzie każdy użytkownik ma dostęp do swojej wizytówki z kodem QR. Na przykład, podczas spotkania, możesz po prostu pokazać swoją wizytówkę z kodem QR partnerowi i pozwolić mu ją natychmiast pobrać.

Dzięki tej aktualizacji praca z zadaniami stała się bardziej przejrzysta i szybsza, ponieważ nie ma już potrzeby ciągłego otwierania zadania, aby sprawdzić jego opis.

Możesz teraz wyświetlić podgląd opisu zadania bezpośrednio w przeglądzie zadań. Kolumna podglądu jest domyślnie ukryta, a każdy użytkownik może ją włączyć tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do jego pracy.

Ta zmiana usprawnia działanie, zwłaszcza podczas pracy z dużą liczbą zadań lub podczas szybkich przeglądów.

Dodaliśmy filtr „Kategoria statystyczna” do wyszukiwania na liście Szans sprzedaży, który umożliwia wyszukiwanie według przyczyny statusu Wygrane/Przegrane. Ułatwia to szybkie wyszukiwanie i ocenę Szans sprzedaży oraz przyczyn ich sukcesu lub przegranej.

W widoku „Firmy” możesz teraz od razu sprawdzić, czy istnieją jakieś Szanse sprzedaży powiązane z daną firmą, a także uzyskać do nich bezpośrednie linki. Ta funkcja pozwala szybko sprawdzić, z którymi firmami aktywnie współpracujesz i do których warto się zwrócić.

Do raportów timesheetów dodano nowy widok podsumowania, zapewniający lepszy wgląd i analizę zarejestrowanych godzin. Ta aktualizacja sprawia, że ​​przeglądanie raportów timesheetów jest szybsze i bardziej intuicyjne – bez konieczności eksportowania danych do plików zewnętrznych. Użytkownicy mają teraz dostęp do wszystkich kluczowych informacji bezpośrednio w systemie.

Nowy widok podsumowania wyraźnie pokazuje, do którego klienta, jobu lub budżetu przypisany jest dany timesheet – wraz z numerem i nazwą. To znacznie upraszcza weryfikację dokładności raportowania czasu i poprawia ogólną przejrzystość danych.

Możesz przełączać się między różnymi trybami widoku bezpośrednio w przeglądzie timesheetów, zależnie od tego, czy potrzebujesz szczegółowego przeglądu, czy szybkiego podsumowania.

Wprowadzono zmianę na poziomie szczegółów firmy. Pierwotna zakładka „Szczegóły” została przeniesiona do głównej sekcji formularza.

Przeprojektowano filtry we wszystkich widokach.