O Finančním boardu
Finanční board je místo, které poskytuje jasný pohled na celou společnost. Obsahuje grafy s klíčovými ukazately – celkový vývoj tržeb a nákladů společnosti dle finančního i zakázkového hlediska, různé pohledy na profitabilitu a efektivitu klientů nebo DPH report.
U všech grafů lze vybrat jejich období, u klientských přehledů je navíc i možnost sledovat nejlépe i nejhůře postavené klienty.
Certifikace společnosti
Certifikace společnostiNejdříve otevřete společnost kterou chcete certifikovat. Čtěte více v manuálu Najít společnost. Některé společnosti jsou užívány pro citlivé finanční operace: faktury jsou vydávány klientům a také je dostáváte od dodavatelů. K vaší jistotě, že...
Přidat novou Značku ke Klientovi
Přidat novou Značku ke KlientoviMůžete vytvořit tolik značek ke svým klientům kolik jen budete chtít. Značka může zahrnovat logo značky a také osobu zodpovědnou za danou značku. Všechny tyto brandy Vám pomůžou rychleji se orientovat mezi mnoha dalšími probíhajícími...
Přidat nový Sticker
Přidat nový Sticker1. Klikněte na ikonu Stickeru v pravém horním rohu.2. Napište do Stickeru cokoli chcete.3. Perfektní! Přidali jste Sticker.Sticker můžete přidat také na další místa v systému: faktury, dokumenty, zakázky, úkoly, interní nebo klientské režie...
Přidejte další adresu
Přidejte další adresuSpolečnost může mít několik různých adres jako sídlo společnosti, korespondeční adresu nebo objednací adresu. 1. Klikněte na záložku Adresy. 2. Vyplňte všechny detaily. Povinná pole jsou červeně podtržená (mohou se lišit s ohledem na...
Vytvoření osoby z pohledu
Vytvoření osoby z pohledu1. V levém navigačním menu rozklikněte Kontakty. 2. Klikněte na pohled Společnosti nebo Osoby. 3. Klikněte na Nová osoba 2. Vyplňte všechny detaily.Povinná pole jsou červeně podrtžená (mohou se lišit s ohledem na nastavení agentury.)4....
Nalezení společnosti
Nalezení společnosti1. V levém navigačním menu rozklikněte Kontakty. 2. Klikněte na pohled Společnosti.3. Napište nejméně první tři písmena ze jména Společnosti a stiskněte enter. Je tu více možností jak najít společnost. Můžete napsat také poslední tři písmena ze...
Vytvořit Společnost
Vytvořit SpolečnostJsou zde dvě možnosti, jak vytvořit novou Společnost. První možnost: Nová Společnost z pohledu Kontaktů 1. V levém navigačním menu rozklikněte Kontakty. 2. Klikněte na pohled Společnosti. 3. Klikněte na tlačítko Nová společnost.4. Zkompletujte...
O kontaktech
O kontaktechKontakty je místo, kde můžete spravovat velké množství Vašich business kontaktů a jejich detaily. Kontakty jsou v Teamogy rozdělené do pěti částí: Společnosti, Lidé, Brandy, Dodavatelé a Klienti. V pohledu Společnosti, můžete vidět seznam všech...
Přepínání mezi společnostmi
Přepínání mezi společnostmiV Teamogy můžete mít více než jednu společnost na svém Teamogy účtu – můžete přidat více společností v jedné skupině, nebo DEMO společnost pro testování a trénování uživatelů a funkcí. S dostatečnými právy se můžete přepínat mezi těmito...
Poslat Sticker
Poslat Sticker1. Přidej nový sticker. 2. Klikněte na ikonku obálky. Vyberte jméno osoby, které chcete poslat sticker.3. Sticker byl odeslán Vašemu kolegovi a zobrazí se na jeho / jejím dashboardu.Get in Touch If you have problem or need further assistance, do not...
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.