Jak vytvořit a editovat Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/Faktury

Máte možnost vytvořit a editovat Kontakt přímo z Dokumentu, Zakázky nebo Faktury.

Jak vytvořit nový Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/Faktury

1. Vytvořte nový Dokument, Zakázku nebo Fakturu.

2. Klikněte na pole Klient.

3. Vyplňte jméno Kontaktu, stačí zadat první tři písmena a systém Vám bude nabízet vybrané společnosti se stejným názvem. Do řádku můžete také vložit IČO.

(Poznámka: Pomocí této metody můžete vytvořit pouze nový Kontakt, který je zapsán v obchodním rejstříku)

4. Klikněte na Externí vyhledávání.

4. Vyberte ze seznamu společnost.

5. Otevře se okno s informacemi o daném Kontaktu. Stiskněte tlačítko OK.

6. Výborně! Kontakt je vytvořen. Nyní můžete vyplnit další povinná pole a Fakturu uložit.

Jak editovat Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/Faktury

Detaily o Kontaktu můžete také změnit přímo z Dokumentu, Zakázky nebo Faktury.

1. Přejděte do editovacího módu Dokumentu, Zakázky nebo Faktury.

2. V poli Klient – klikněte na ikonu tužky.

3. Otevře se modální pohled Kontaktu a poté kliknutím na tlačítko Editovat změníte detaily o Společnosti.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.