Dokumenty – Konfigurace
V této sekci konfigurace – Dokumenty, naleznete všechna nastavení týkající se modulu Dokumentů.
Pojďme se blíže podívat na typy konfigurace:
1. Společná nastavení
2. Svazek
3. Klientský rozpočet
4. Dodavatelská objednnávka
5. Zápis z jednání
1. Společná nastavení
Dokumenty
Zde můžete zapnout nebo vypnout modul Dokumenty v Teamogy.
Jakmile modul vypnete, Dokumenty se nebudou zobrazovat žádnému uživateli v Teamogy.
Sekvence číslování
Řetězec [####] představuje vlastní pořadové číslo s daným počtem číslic. Je možné použít libovolnou předponu nebo příponu. Pokud chcete složitější nastavení propojená s daty z číslovaného dokumentu, požádejte o pomoc naši podporu.
2. Svazek
Zde najdete veškerou konfiguraci související se Svazky.
Můžete zapnout nebo vypnout modul Svazky v Teamogy. Podívejte se na manuál, jak procovat se Svazky.
Máte také možost ovládat tok Svazků nebo editovat seznam stavů, které Svazek může získat, a pořadí, ve kterém je lze vybrat.
3. Klientský rozpočet
Výběr společnosti
Můžete editovat, které společnosti budou zobrazeny v seznam pro výběr vKlientském rozpočtu.Vyberte zda to budou všechny společnosti, společnosti, které jsou označeny jako klient nebo pouze certifikovaní klienti.
Proces, Seznam stavů & Generovat položky v cílové zakázce
Máte také možost ovládat tok Klientského rozpočtu nebo editovat seznam stavů, které Klientský rozpočet může získat, a pořadí, ve kterém je lze vybrat.
Přednastavený text & Volitelné sloupce v tabulce
Přednastavený text je automaticky vyplněn při vytvořené dokumentu. Text lze upravit jednotlivě na konkrétním dokumentu.
Můžete také nastavit výchozí zobrazení sloupců v tabulce.
4. Dodavatelská objednávka
Výběr společnosti
Můžete editovat, které společnosti budou zobrazeny v seznam pro výběr vDodavatalské objednávce.Vyberte zda to budou všechny společnosti, společnosti, které jsou označeny jako klient nebo pouze certifikovaní klienti.
Proces & Seznam stavů
Máte také možost ovládat tok Dodavatelské objednávky nebo editovat seznam stavů, které Dodavatelská objednávka může získat, a pořadí, ve kterém je lze vybrat.
Přednastavený text & Volitelné sloupce v tabulce
Přednastavený text je automaticky vyplněn při vytvořené dokumentu. Text lze upravit jednotlivě na konkrétním dokumentu.
Můžete také nastavit výchozí zobrazení sloupců v tabulce.
Seznam platebních podmínek
Platba podmínky, které lze vybrat na Dodavatelské objednávky.
5. Zápis z jednání
Text, který je automaticky vyplněn v Zápisu z jednání. Text lze upravit jednotlivě na konkrétním dokumentu.
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.