Konfiguracja Integracji między Teamogy a KSeF

Przygotowanie Certyfikatu i Wymagane Uprawnienia – KSeF

Aby skonfigurować komunikację między Teamogy i KSeF, klient musi wcześniej przygotować następujące dane uwierzytelniające dostęp i certyfikaty:

– Prywatny klucz
– Hasło
– Certyfikat KSeF

Materiały te muszą być dostępne dla konkretnej firmy i konkretnego środowiska, w którym będzie konfigurowany przepływ faktur:
– środowiska produkcyjnego, lub
– środowiska przedprodukcyjnego (testowego) klienta.

Wszystkie wyżej wymienione materiały klient może uzyskać za pośrednictwem oficjalnego portalu polskiej administracji podatkowej (KSeF):
https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/

1. Tworzenie użytkownika programowego w Teamogy (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
2. Włączanie interfejsu API i generowanie tokena API (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
3. Konfiguracja komunikacji technicznej między Teamogy a KSeF – szczegóły poniżej
4. Konfiguracja faktur przychodzących z KSeF
5. Konfiguracja faktur wysyłanych do KSeF

Użytkownik programowy wyznaczony do komunikacji z KSeF musi mieć następujące uprawnienia skonfigurowane w Teamogy:

– Uprawnienia do przeglądania widoków Kontaktów
– Uprawnienia do tworzenia faktur kosztowych importowanych z KSeF w Teamogy
– Uprawnienia do aktualizacji (poprawiania) faktur sprzedaży wysłanych do KSeF (np. dodawanie identyfikatora KSeF, potwierdzanie odbioru itp.) — wymagane jest uprawnienie do edycji faktur

Teraz możesz przejść do konfiguracji komunikacji między Teamogy a KSeF.
Ustawienia konfiguracji znajdują się w:

Konfiguracja → Konfiguracja systemu → Integracje

Aby skonfigurować integrację w Teamogy, wszystkie wymagane dane muszą zostać przygotowane wcześniej (certyfikat, klucz prywatny, hasło, token API), a użytkownik musi mieć uprawnienia Configurator.

Zalecamy przeprowadzenie konfiguracji po zalogowaniu się jako Użytkownik programowy.

Certyfikat (1)

– Kliknij ikonę klucza (1) i prześlij otrzymany certyfikat – oznaczony zieloną ikoną dokumentu (2) i zapisz konfigurację (3).

Klucz prywatny (2)

– Kliknij ikonę klucza (2) i wklej klucz prywatny otrzymany od urzędu certyfikacji KSeF w polu „Secret value”. Zapisz konfigurację.

Hasło (3)

– Kliknij ikonę klucza (3) i wprowadź hasło wybrane podczas uzyskiwania certyfikatu KSeF i klucza prywatnego.
– Wprowadź hasło w polu „Secret value” i zapisz konfigurację.

Token API (4)

– Kliknij ikonę klucza (4) i wklej token API wygenerowany w Teamogy.
– Wprowadź token API w polu „Secret value” i zapisz konfigurację.

NIP (5)

– Kliknij ikonę (5) i sprawdź, czy wyświetlany numer NIP odpowiada podmiotowi prawnemu, dla którego konfigurowana jest komunikacja Teamogy–KSeF.

Środowisko (6)

– Kliknij pole (6) i wybierz odpowiednie środowisko / firmę.

Gotowe – Gdy już wprowadzisz wszystkie wymagane dane, nie zapomnij zapisać ustawień, klikając ikonę Zapisz.

4. Konfiguracja faktur przychodzących z KSeF

Odbieranie faktur z KSeF w Teamogy można skonfigurować indywidualnie według potrzeb firmy, w tym właściwości (1) importowanych dokumentów, ustawień automatycznego odbioru i interwałów synchronizacji (2).

Główne Ustawienia (1)

Firma
Określa, pod jaką firmą zostanie utworzona faktura w Teamogy, jeśli dostawca z faktury nie zostanie zidentyfikowany w Kontaktach Teamogy podczas importu.
Zalecamy pozostawienie tego pola pustym i przypisanie firmy bezpośrednio na fakturze podczas procesowania.

Status
Określa status, z którym będą tworzone importowane faktury w Teamogy.
Zalecamy ustawienie statusu domyślnego „Importowany”.

Proces
Określa proces, zgodnie z którym faktura będzie dalej przetwarzana w Teamogy.
Zalecamy wybór tego samego procesu, który jest obecnie używany do zatwierdzania faktur od dostawców.

Właściciel
Określa użytkownika, który zostanie ustawiony jako właściciel nowo utworzonego dokumentu.

Uczestnicy
Umożliwia dodanie dodatkowych użytkowników jako uczestników dokumentu.
Zalecamy pozostawienie tego pola pustym i dodanie uczestników później, w razie potrzeby, do pojedynczego dokumentu.

Automatyczna synchronizacja (2)

W tej sekcji zdefiniowano zasady automatycznej synchronizacji faktur z KSeF do Teamogy – w szczególności, w które dni i o których godzinach faktury mają być importowane automatycznie.
Można zdefiniować wiele reguł synchronizacji w zależności od potrzeb firmy (np. dla różnych dni lub przedziałów czasowych).

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.