Konfiguracja Integracji między Teamogy a KSeF
Przygotowanie Certyfikatu i Wymagane Uprawnienia – KSeF
Aby skonfigurować integrację między Teamogy i KSeF, klient musi wcześniej przygotować następujące dane uwierzytelniające dostęp i certyfikaty:
– Prywatny klucz
– Hasło
– Certyfikat KSeF
Materiały te muszą być dostępne dla konkretnej firmy i konkretnego środowiska, w którym będzie konfigurowany przepływ faktur:
– środowiska produkcyjnego, lub
– środowiska przedprodukcyjnego (testowego) klienta.
Wszystkie wyżej wymienione materiały Klient otrzymuje za pośrednictwem oficjalnego portalu polskiej administracji podatkowej (KSeF)
Zalecana konfiguracja certyfikatu
– Zalecamy nadanie certyfikatowi nazwy ksef_companyname_online.
– W przypadku Teamogy wystarczające jest wykorzystanie tzw. certyfikatu online, co w tym przypadku odpowiada drugiej opcji: „Uwierzytelnienie w systemie KSeF” (druga opcja pokazana na zrzucie ekranu).
Konfiguracja Parametrów Integracji w Teamogy
- Tworzenie użytkownika programowego w Teamogy (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
- Włączanie interfejsu API i generowanie tokena API (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
- Konfiguracja techniczna integracji między Teamogy a KSeF – szczegóły poniżej
- Konfiguracja faktur przychodzących z KSeF
- Konfiguracja faktur wysyłanych do KSeF
1. Tworzenie Użytkownika programowego w Teamogy
Użytkownik programowy wyznaczony do integracji z KSeF musi mieć następujące uprawnienia skonfigurowane w Teamogy:
– Uprawnienia do wyświetlania kontaktów (zazwyczaj rola Contact reader)
– Uprawnienia do tworzenia w Teamogy faktur przychodzących, importowanych z KSeF (specjalna rola Invoice editor)
– Uprawnienia do aktualizacji (poprawiania) wystawionych faktur wysłanych do KSeF (np. dodawanie identyfikatora KSeF, potwierdzanie odbioru itp.) — wymaga to uprawnień do edycji faktur — (specjalna rola Invoice editor)
– Uprawnienia do tworzenia tokena API (rola Configurator) — to uprawnienie należy usunąć po utworzeniu tokena API.
2. Aktywacja API i generowanie tokena API
– metoda tokena to ALL
– komentarz do tokena API – KSeF integration
3. Konfiguracja techniczna integracji między Teamogy a KSeF
Teraz możesz przejść do konfiguracji integracji między Teamogy a KSeF.
Ustawienia konfiguracji znajdują się w:
Konfiguracja → Konfiguracja systemu → Integracje
Aby skonfigurować integrację w Teamogy, wszystkie wymagane dane muszą zostać przygotowane wcześniej (certyfikat, klucz prywatny, hasło, token API), a użytkownik musi mieć uprawnienia Configurator.
Zalecamy przeprowadzenie konfiguracji po zalogowaniu się jako Użytkownik programowy.
Przewodnik krok po kroku: Konfiguracja integracji między Teamogy a KSeF
Certyfikat (1)
– Kliknij ikonę klucza (1) i prześlij otrzymany certyfikat – oznaczony zieloną ikoną dokumentu (2) i zapisz konfigurację (3).
Klucz prywatny (2)
– Kliknij ikonę klucza (2) i prześlij plik Klucz prywatny otrzymany od urzędu certyfikacji KSeF – oznaczony zieloną ikoną dokumentu (2) – i zapisz konfigurację (3).
Hasło (3)
– Kliknij ikonę klucza (3) i wprowadź hasło wybrane podczas uzyskiwania certyfikatu KSeF i klucza prywatnego.
– Wprowadź hasło w polu „Secret value” i zapisz konfigurację.
Token API (4)
– Kliknij ikonę klucza (4) i wklej token API wygenerowany w Teamogy.
– Wprowadź token API w polu „Secret value” i zapisz konfigurację.
NIP (5)
– Kliknij ikonę (5) i sprawdź, czy wyświetlany numer NIP odpowiada podmiotowi prawnemu, dla którego konfigurowana jest komunikacja Teamogy–KSeF.
Środowisko (6)
– Kliknij pole (6) i wybierz odpowiednie środowisko / firmę.
Gotowe – Gdy już wprowadzisz wszystkie wymagane dane, nie zapomnij zapisać ustawień, klikając ikonę Zapisz.
4. Konfiguracja faktur przychodzących z KSeF
Odbieranie faktur z KSeF w Teamogy można spersonalizować zgodnie z potrzebami firmy, w tym właściwości (1) importowanych dokumentów, ustawienia automatycznego odbioru i interwały synchronizacji (2).
Główne Ustawienia (1)
Firma
Określa, pod jaką firmą zostanie utworzona faktura w Teamogy, jeśli dostawca z faktury nie zostanie zidentyfikowany w Kontaktach Teamogy podczas importu.
Zalecamy pozostawienie tego pola pustym i przypisanie firmy bezpośrednio na fakturze podczas procesowania.
Status
Określa status, z którym będą tworzone importowane faktury w Teamogy.
Zalecamy ustawienie statusu domyślnego „Importowany”.
Proces
Określa proces, zgodnie z którym faktura będzie dalej przetwarzana w Teamogy.
Zalecamy wybór tego samego procesu, który jest obecnie używany do zatwierdzania faktur od dostawców.
Właściciel
Określa użytkownika, który zostanie ustawiony jako właściciel nowo utworzonego dokumentu.
Uczestnicy
Umożliwia dodanie dodatkowych użytkowników jako uczestników dokumentu.
Zalecamy pozostawienie tego pola pustym i dodanie uczestników później, w razie potrzeby, do pojedynczego dokumentu.
Częstotliwość synchronizacji otrzymanych faktur
Otrzymane faktury są na bieżąco pobierane z KSeF do Teamogy.
Skontaktuj się z nami
Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.