Jak vytvořit a editovat Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/FakturyMáte možnost vytvořit a editovat Kontakt přímo z Dokumentu, Zakázky nebo Faktury. Jak vytvořit nový Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/Faktury 1. Vytvořte nový Dokument, Zakázku nebo Fakturu....

Jak změnit účastníka ProcesuÚčastníka, který bude schvalovat další krok v Procesu, můžete jednoduše změnit. Pro tyto změny je třeba mít příslušná oprávnění. 1. Přejděte do Dokumentu s nastaveným Procesem. 2. Vpravo klikněte na ikonku tří teček.3. Vyberte osobu, kterou...

Předdefinované pohledyMožnost uložit si aktuální pohled filtrů jako výchozí Aktuální nastavení filtrů si můžete uložit jako svůj výchozí pohled. Jakmile uložíte vybrané zobrazení filtrů jako výchozí v konkrétní entitě, systém automaticky zobrazí pohled založený...

Nová Příležitost1. V levém navigačním menu rozklikněte Příležitosti. 2. Klikněte na Stav příležitostí (Kanban) nebo Seznam příležitostí. 3. Klikněte na Nový příležitost.4. Vyplňte všechny detaily. Povinná pole jsou červeně podtržena (mohou se lišit s ohledem na...

Výkazy času - PřehledyPřehledy Výkazů času Vám umožní vidět, kolik hodin by mělo být vykázáno pro dané období a kolik hodin již bylo vykázáno. Dává Vám to perfektní přehled o tom, kdo ještě nevykázal daný čas nebo kolik hodin bylo vykázáno nad plánovaný limit a tak...