¿Cómo empezar?
Onboarding por tu cuenta o asistido de pago.
Onboarding gratuito por tu cuenta o asistido de pago.
Puedes decidir si quieres pasar por las fases individuales de configuración de Teamogy CRM por tu cuenta de forma gratuita, o invertir en un onboarding compartido con nosotros.
El despliegue exitoso de un sistema CRM comienza con un onboarding bien planificado, ya sea compartido o por tu cuenta.
Por eso hemos puesto el máximo cuidado en la preparación, ya sea en los pasos bien pensados y el soporte para tu onboarding por cuenta propia o en nuestro onboarding compartido. Sabemos que incluso las primeras semanas de trabajo con Teamogy CRM pueden ofrecer grandes resultados, siempre que el sistema esté correctamente configurado y el equipo esté formado.
4 fases de un onboarding exitoso
Nuestro onboarding no es solo una implementación técnica. Es un proceso guiado por el que ya han pasado cientos de nuestros clientes, ahora satisfechos.
01 Análisis de las necesidades del cliente
Más que solo conocer las actividades de ventas de tu empresa
Durante el análisis, conocemos en detalle cómo gestiona tu empresa sus actividades de ventas y tú obtienes una visión general de lo que Teamogy CRM puede hacer. Compartimos la experiencia de otros onboardings completados con éxito y, juntos, buscamos la forma adecuada de configurar el sistema para que tenga sentido para tu equipo de ventas y para todos los que trabajan con él o evalúan sus resultados.
Áreas clave que abordamos durante la fase de análisis:
Beneficio: El onboarding empieza con el cliente, no con el software. Por eso, desde el primer día, Teamogy CRM es una herramienta natural que se adapta a las necesidades de tu equipo, que participa en el crecimiento de tu negocio.
02 Configuración del sistema
Más que simplemente copiar viejos hábitos
La configuración del sistema es el resultado de lo que acordamos durante el análisis. No se trata solo de copiar los hábitos actuales: trasladamos la forma de trabajar acordada al sistema, a menudo mejorada con las optimizaciones que hemos identificado juntos. Así es como Teamogy CRM está listo desde el primer día para apoyar la eficacia de tus actividades de ventas.
La configuración incluye estos pasos principales:
Beneficio: Obtienes un sistema CRM que no solo se adapta a tus necesidades actuales, sino que también está preparado para apoyar tus actividades de ventas en el futuro.
03 Formación del equipo
Más que un simple recorrido por las funciones
La formación no consiste solo en saber dónde hacer clic. Es práctica, interactiva y se adapta a las fases individuales del proceso de ventas. Por eso, todo el mundo entiende inmediatamente cómo Teamogy CRM apoya su trabajo y cómo utilizarlo correctamente.
Cómo funciona la formación:
Beneficio: Desde el primer día, tu equipo de ventas sabe cómo trabajar en el sistema CRM. Teamogy CRM se convierte en una parte natural de la jornada laboral del comercial.
04 Lanzamiento
Más que solo encender el sistema
Cuando pases al funcionamiento en vivo, no dejaremos solo a tu equipo. El objetivo es un inicio fluido con total apoyo, ajustando gradualmente los detalles basándonos en el uso real. Estamos a tu lado, ayudándote a responder a las primeras preguntas y retos.
¿Qué incluye el funcionamiento asistido?
Beneficio: Un comienzo fluido y sin estrés, y a menudo el fin del caos en la coordinación de tus actividades de ventas. Desde el primer día, tienes la certeza de que el sistema CRM funciona correctamente, ofrece resultados y tu equipo de ventas no se queda solo.
¿Qué te aporta un onboarding de calidad?
Un onboarding correctamente configurado y gestionado no es solo la fase inicial: es una inversión en el éxito a largo plazo. Cuando se hace bien, ofrece beneficios concretos desde los primeros días de uso del sistema CRM:
Inicio rápido y sin caos
Tu equipo de ventas sabe exactamente qué hacer. Teamogy CRM se adapta a la forma en que los comerciales trabajan realmente, por lo que el equipo de ventas no pierde el tiempo en pruebas y errores. Cuando necesites consejo, nuestro equipo de soporte por chat está disponible con un tiempo medio de respuesta de unos 2 minutos.
Alta adopción por parte de los usuarios
La formación es clara, práctica y está estructurada según cada rol en las actividades de ventas de la empresa. Por eso los usuarios adoptan Teamogy de forma rápida y natural.
Uso eficaz del sistema
Los clientes utilizan el sistema Teamogy CRM al máximo. No solo para llevar registros, sino como una herramienta real para gestionar oportunidades de venta y facilitar el trabajo diario y la comunicación.
Menos errores, más datos de alta calidad
Unas reglas claras y unos procesos bien definidos minimizan los errores y ofrecen los datos que necesitas para dirigir tus operaciones de ventas, generados de forma natural a través del trabajo diario.
Retorno de inversión más rápido
Gracias a un inicio fluido y a un uso eficaz, los resultados y el retorno de la inversión llegan en semanas, no en meses.
Onboarding por tu cuenta para Teamogy CRM.
Lanza Teamogy CRM por tu cuenta, a tu propio ritmo.
¿Quieres configurar Teamogy CRM por tu cuenta? El onboarding por cuenta propia te guía a través de los pasos recomendados, desde la configuración básica y la importación de contactos hasta la creación de tu proceso de ventas, tareas e informes.
Todas las guías, recomendaciones prácticas y grabaciones de formación están disponibles directamente en el módulo GEMs. Puedes avanzar a tu propio ritmo y volver a cualquier tema siempre que lo necesites.
El onboarding por tu cuenta es gratuito. Si necesitas ayuda experta durante la configuración, puedes solicitar una consulta individual en cualquier momento. El precio oscila entre 60 y 100 EUR por hora, dependiendo del enfoque y la especialización requerida.
Onboarding por tu cuenta = tú solo, pero siempre con ayuda experta a tu alcance.
Con el onboarding por tu cuenta, la cuota mensual por el uso de Teamogy CRM empieza a cobrarse desde el primer día en que se activan los usuarios o el usuario en el sistema Teamogy CRM.
La configuración del onboarding por tu cuenta incluye:
Configuración de todos los usuarios requeridos, incluidos sus derechos de acceso pertinentes
Configuración de Leads y Oportunidades según las prácticas de ventas de tu empresa
Formatos de impresión personalizados para documentos según tus preferencias
Configuración de cualquier parte adicional del sistema que tu empresa necesite
Procesos preestablecidos seleccionados a partir de plantillas y adaptados a tus necesidades
Personalización: ajustes en el sistema basados en el análisis, en forma de registros configurados individualmente o, si es necesario, ajustes de código en el registro
¿Cuánto tiempo dura el onboarding asistido?
El onboarding asistido de Teamogy CRM es preciso y respeta las necesidades individuales de cada equipo de ventas. Aun así, suele durar solo entre 1 y 4 semanas.
La duración real del onboarding depende del tamaño del equipo que empiece a utilizar el sistema y del alcance de los ajustes personalizados que solicite el cliente. Y, por supuesto, también depende de la disponibilidad y las opciones de tiempo del cliente.
El onboarding no es el final, la colaboración no ha hecho más que empezar
Un onboarding exitoso es solo el primer paso. Seguimos cuidando de nuestros clientes a largo plazo, de forma sistemática y con un enfoque personal. Una vez implantado el sistema CRM, ofrecemos atención en el ámbito que el cliente elija, y esto puede cambiarse en cualquier momento. Nuestro equipo de Atención al Cliente y el equipo de soporte técnico, a tu disposición todos los días laborables, proporcionan:
Soporte diario y respuestas a tus preguntas
Soporte de asesoramiento para desarrollar el sistema CRM y configurar nuevos procesos
Consejos, formación y recomendaciones a medida para el cliente
FAQ – preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tarda la incorporación?
El onboarding suele durar de 1 a 4 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa y del alcance del despliegue. Para equipos más pequeños, podemos gestionarlo todo en pocos días. Para empresas más grandes, el proceso puede durar más, precisamente para que se pueda realizar un análisis exhaustivo, una configuración adecuada del sistema y una formación cuidadosa de todos los usuarios. Con el onboarding por tu cuenta, la duración depende enteramente del cliente.
¿Se puede hacer el onboarding totalmente online?
Sí. Formamos a la mayoría de nuestros clientes online, incluyendo sesiones grabadas, que luego guardamos en la cuenta de Teamogy CRM del cliente en el módulo GEMs, para que estén siempre disponibles tanto para los usuarios actuales como para los nuevos compañeros.
¿Cuánto nos costará el onboarding?
El precio depende del tamaño del equipo y del alcance de la configuración. Encontrarás una visión general básica en nuestra lista de precios, y para una estimación precisa recomendamos una breve consulta. Es importante destacar que el precio cubre todas las fases del onboarding y está estructurado de forma transparente, para que siempre sepas exactamente por qué estás pagando.
¿Qué pasa si después de la puesta en marcha descubrimos que necesitamos algo diferente?
Es de esperar. En las primeras semanas tras la puesta en marcha, mantenemos llamadas de consulta periódicas en las que ajustamos juntos la configuración basándonos en el uso real. Es habitual en esta fase que algunas cosas se sigan ajustando, perfeccionando y volviendo a formar. Nuestro soporte online también está siempre a tu disposición, por lo que los retoques y las respuestas a tus preguntas están siempre a mano.
¿Necesitamos a alguien interno para liderar el onboarding?
Sí, lo ideal es un «campeón interno de Teamogy«, una persona de contacto que se reúna con nosotros regularmente y coordine el proceso de onboarding y el flujo de información dentro del equipo de ventas de la empresa. Esta persona también puede ayudar con la formación de los usuarios, plantear preguntas pertinentes y mantenerse en contacto regular incluso después de completar el onboarding.
¿Qué pasa después de completar la incorporación?
De tu atención se encarga nuestro equipo de Atención al Cliente y soporte técnico. Juntos supervisamos cómo Teamogy CRM ayuda a tu equipo de ventas y, cuando es necesario, incorporamos funciones adicionales, integraciones o automatizaciones.
El chat online está disponible para todos los usuarios, con un tiempo medio de respuesta de unos 2 minutos.