Jak začít?

Samostatný onboarding nebo placený asistovaný onboarding.

Self-onboarding zdarma nebo placený asistovaný onboarding.

Můžete se rozhodnout, zda jednotlivými fázemi nasazení Teamogy CRM projdete neplaceně sami a nebo zainvestujete do společného onboardingu.

Úspěšné zavedení CRM systému začíná promyšleným společným onboardingem nebo self-onboardingem.

Věnovali jsme proto přípravě maximální péči. Ať už se jedná o promyšlené kroky a podporu vašeho self-onboardingu nebo náš společný onboarding. Víme, že již první týdny práce s Teamogy CRM mohou přinést skvělé výsledky, pokud je systém správně nastaven a vyškolen.

4 fáze úspěšného onboardingu

Náš onboarding není jen technická implementace. Je to řízený proces, kterým již prošly stovky našich dnes spokojených klientů.

01 Analýza potřeb klienta

Více než jen seznámení s obchodními aktivitami firmy

V rámci analýzy detailně poznáme, jak vaše firma obchodně funguje a vy zároveň získáte přehled o možnostech Teamogy CRM. Sdílíme zkušenosti z jiných úspěšně realizovaných onboardingů a společně hledáme, jak má být systém nastaven, aby dával smysl vašemu obchodnímu týmu a těm, kteří s ním spolupracují nebo jeho práci vyhodnocují.

Klíčové oblasti, kterým se věnujeme během fáze analýzy:

  • Uživatelé a jejich role: uživatelská nastavení (např. finanční limity, nadřízenosti), přístupová práva a přiřazení do skupin.

  • Klíčové oblasti systému CRM: od kontaktů, leadů, příležitostí, dokumentů přes úkoly, výkazy času, komunikaci v chatu i mailu až po reportingové pohledy na nový byznys.

  • Schvalovací procesy: nejen pro finanční dokumenty/ rozpočty, ale i všechny další důležité agendy jako jsou smlouvy či žádosti o absence.

  • Import dat: kontakty (odběratelé/dodavatelé), leady a příležitosti a všechny další entity, ke kterým by se měly případně importovat data.

  • Integrace: nejčastěji využívané jsou s registračními webovými formuláři, registracemi z kampaní či integrace s nástrojem Pipelyx, který pomáhá obchodníkům s efektivní komunikací na LinkedIn.

  • Automatizace: od zpracování reportů dle specifického zadání vedení obchodního týmu až po komplexnější scénáře.

Výhoda: Onboarding začíná u klienta – ne u softwaru. Díky tomu je Teamogy CRM od začátku přirozeným nástrojem, který odpovídá potřebám vašeho týmu, který se podílí na byznysu vaší firmy.

02 Nastavení systému

Více než jen zkopírování starých zvyklostí

Nastavení systému je výsledkem toho, na čem se domluvíme v rámci analýzy. Nejde o pouhé zkopírování současných zvyklostí – do systému přenášíme dohodnutý způsob práce, často doplněný o zlepšení, která jsme společně identifikovali. Díky tomu je Teamogy CRM od začátku připraven podporovat efektivitu obchodních aktivit.

Nastavení zahrnuje tyto hlavní kroky:

  • Konfigurace systému na základě výsledků analýzy.

  • Prezentace nastavení: provedeme vás připraveným systémem CRM, společně si jej prohlédneme a v případě potřeby jej doladíme, než budeme pokračovat dál.

  • Závěrečné nastavení v rámci zavádění systému: zapracujeme vaši zpětnou vazbu a připravíme systém pro ostrý start. Současně počítáme s tím, že během prvních týdnů se ještě mohou dolaďovat detaily podle reálného používání.

Výhoda: Získáte CRM systém, který nejen odpovídá vašim potřebám dnes, ale je připravený podpořit obchodní aktivity vaší i do budoucna.

03 Školení týmu

Více než jen ukázka funkcí

Školení není jen o tom, kde co kliknout. Je praktické, interaktivní a přizpůsobené jednotlivým fázím obchodního procesu. Díky tomu každý hned pochopí, jak Teamogy CRM podpoří jeho práci a jak ho správně využít.

Jak školení probíhá:

  • Školení po skupinách: uživatelé CRM systému jsou školeni nejčastěji po logických skupinách podle toho, co budou v CRM systému využívat.

  • Individuální přístup: obsah školení je vždy přizpůsoben tomu, co daná skupina v praxi potřebuje.

  • Interaktivní scénáře: školíme na reálných příkladech z vaší společnosti.

  • Záznamy ze školení: ukládáme je do Teamogy GEMs, kde poslouží při zaškolování nových kolegů a jako praktický přehled.

  • Práce se skutečnými daty: během školení mohou uživatelé pod odborným vedením začít zadávat první skutečná data a připravit se na uvedení do provozu.

Výhoda: Od prvního dne obchodní tým ví, jak v CRM systému pracovat. Teamogy CRM se se stane přirozenou součástí obchodníkova pracovního dne.

04 Spuštění do provozu

Více než jen spuštění systému

Při přechodu do ostrého provozu nenecháme váš tým samotný. Cílem je plynulý start s podporou a postupným doladěním detailů podle reálného používání. Jsme po ruce, pomáháme reagovat na první otázky i výzvy.

Co zahrnuje asistovaný provoz ?

  • Podpora v prvních týdnech: váš tým má k dispozici zkušeného partnera, který je připraven vám kdykoli pomoci.

  • Zpětná vazba a úpravy: společně shromažďujeme první zkušenosti z reálného provozu a systém podle nich doladíme.

  • Pravidelné konzultace: doladíme nastavení a v případě potřeby zajistíme školení nebo přidáme další funkce.

  • Pokračování po zavedení: i po úspěšném startu jsme s vámi v kontaktu. Pravidelně vyhodnocujeme, jak Teamogy CRM naplňuje cíle, kvůli kterým jste si ho pořídili. Na to mohou navazovat další fáze – integrace, automatizace nebo zapojení dalších modulů.

Výhoda: Hladký start bez stresu a mnohdy konec chaosu v koordinaci obchodních aktivit. Od prvního dne máte jistotu, že CRM systém funguje správně, přináší výsledky a váš obchodní tým v tom není sám.

Co vám kvalitní onboarding přinese ?

Správně nastavený a řízený onboarding není jen úvodní fáze – je to investice do dlouhodobého úspěchu. Když se provede dobře, přináší konkrétní výhody už od prvních dnů používání CRM systému:

Rychlý start bez chaosu

Tým přesně ví, co má dělat. Teamogy CRM odpovídá způsobu práce obchodníků a obchodní tým neztrácí čas zkoumáním metodou pokus–omyl. Když je potřeba poradit, je k dispozici support tým na chatu s reakční dobou okolo 2 minut.

Vysoká míra přijetí mezi uživateli

Školení je srozumitelné, praktické a rozdělené podle zapojení v obchodních aktivitách firmy. Díky tomu si uživatelé osvojí Teamogy rychle a přirozeně.

Efektivní využívání systému

Klienti využívají systém Teamogy CRM naplno. Ne jen jako evidenci, ale jako skutečný nástroj pro řízení obchodních příležitostí, snadnější každodenní práci i komunikaci.

Méně chyb, více kvalitních dat

Jasná pravidla a nastavené procesy minimalizují chyby a přinášejí data pro řízení obchodu – vznikající přirozeně při každodenní práci.

Rychlejší návratnost investice

Díky hladkému startu a efektivnímu využívání přichází výsledky a návratnost v řádu týdnů, nikoliv měsíců.

Onboarding je startovní čára. Udělejme z něj společně pevný základ pro skvěle a moderně řízený obchod vaší firmy.

Self-onboarding do Teamogy CRM

Spusťte Teamogy CRM sami – svým vlastním tempem.

Chcete si Teamogy CRM nastavit vlastními silami? Self-onboarding vás provede doporučenými kroky od základního nastavení a importu kontaktů až po vytvoření obchodního procesu, úkolů a reportingu.

Veškeré návody, praktická doporučení a nahrávky školení najdete přímo v modulu GEMs. Postupovat tak můžete vlastním tempem a k jednotlivým tématům se kdykoliv vrátit.

Self-onboarding je zdarma. Pokud budete při nastavování potřebovat odbornou pomoc, můžete si kdykoliv objednat individuální konzultaci. Cena se podle zaměření a potřebné specializace pohybuje od 60 do 100 EUR za hodinu.

Self-onboarding = samostatně, ale vždy s možností odborné pomoci.

V případě self-onboardingu začíná účtování měsíčního fee za užívání systému Teamogy CRM od prvního dne aktivace uživatelů/ uživatele v systému Teamogy CRM.

Nastavení automatického zaškolení zahrnuje:

Nastavení všech potřebných uživatelů, včetně jejich příslušných přístupových práv

Nastavení potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí v souladu s prodejními postupy vaší společnosti

Vlastní tiskové výstupy dokumentů podle vašich preferencí

Nastavení jakýchkoli dalších částí systému, které vaše společnost potřebuje

Přednastavené procesy vybrané ze šablon a přizpůsobené vašim potřebám

Přizpůsobení: úpravy systému na základě analýzy, a to ve formě individuálně nakonfigurovaných registrů nebo, v případě potřeby, úprav kódu v registru

Jak dlouho trvá onboarding?

Asistovaý onboarding systému Teamogy CRM je precizní a zohledňuje individuální potřeby daného prodejního týmu. Přesto obvykle trvá jen 1 až 4 týdny.

Skutečná délka zaškolení závisí na velikosti týmu, který začne systém používat, a na rozsahu případných úprav na míru, o které klient požádá. A samozřejmě záleží také na dostupnosti klienta a jeho časových možnostech.

Onboarding není konec, toto partnerství teprve začíná

Úspěšné zavedení systému je pouze prvním krokem. O naše klienty se staráme dlouhodobě, systematicky a s osobním přístupem. Jakmile je systém CRM zprovozněn, nabízíme péči v rozsahu, který si klient zvolí, a tento rozsah lze kdykoli změnit. Náš tým péče o klienty a tým technické podpory, které jsou vám k dispozici každý pracovní den, poskytují:

Každodenní podpora a odpovědi na vaše dotazy

Poradenská podpora při vývoji systému CRM a zavádění nových procesů

Tipy, školení a doporučení šité na míru pro klienta

Další informace o podpoře najdete na naší stránce Podpora

Často kladené otázky – často kladené otázky

Jak dlouho onboarding trvá?

Zavedení systému obvykle trvá 1 až 4 týdny, v závislosti na velikosti společnosti a rozsahu implementace. U menších týmů dokážeme vše zvládnout během několika dní. U větších společností může tento proces trvat déle, a to právě proto, aby bylo možné provést důkladnou analýzu, správné nastavení systému a pečlivé zaškolení všech uživatelů. V případě samostatného onboardingu závisí doba trvání výhradně na klientovi.

Je možné absolvovat onboarding plně online?

Ano. Většinu našich klientů školíme online – včetně nahrávek, které následně ukládáme do klientova Teamogy CRM účtu do modulu GEMs, takže jsou kdykoli dostupné pro uživatele i nové kolegy.

Kolik nás onboarding bude stát?

Cena se odvíjí od velikosti týmu a rozsahu nastavení. Základní přehled najdete v ceníku, pro přesný odhad doporučujeme krátkou konzultaci. Důležité je, že cena zahrnuje všechny fáze onboardingu a je transparentně strukturovaná – přesně víte, za co platíte.

Co když po spuštění zjistíme, že je třeba něco udělat jinak?

S tím počítáme. V prvních týdnech po spuštění systému probíhají pravidelné konzultační hovory, během nichž společně doladíme nastavení na základě reálného využívání. V této fázi je běžné, že se některé věci ještě upravují, vylepšují a doškolují. K dispozici máte také naši online podporu , takže drobné úpravy a odpovědi na vaše dotazy máte vždy po ruce.

Potřebujeme mít někoho interně, kdo bude onboarding vést?

Ano, v ideálním případě by to měl být„interní Teamogy šampion“, kontaktní osoba, která se s námi pravidelně potkává a koordinuje onboardingový proces a informace uvnitř obchodního týmu firmy. Tento člověk může také pomoci s doškolováním uživatelů, vznášet relevantní dotazy a zůstat v pravidelném kontaktu i po dokončení onboardingu.

Co se stane po dokončení onboardingu?

Tvou péči přebírá náš tým péče o klienty a technická podpora. Společně sledujeme, jak Teamogy CRM pomáhá tvému obchodnímu týmu, a když je potřeba, přidáme další funkce, integrace nebo automatizace.
Online chat je k dispozici všem uživatelům s průměrnou dobou odezvy kolem 2 minut.