Cum începi?

Self onboarding sau onboarding asistat, contra cost.

Self onboarding gratuit sau onboarding asistat contra cost.

Poți decide dacă parcurgi pe cont propriu, gratuit, etapele individuale de configurare a Teamogy CRM sau dacă investești într-un onboarding împreună cu noi.

Un rollout reușit al unui sistem CRM începe cu un onboarding bine gândit, împreună cu noi, sau cu self onboarding.

De aceea am acordat maximum de atenție pregătirii — fie că vorbim despre pașii bine gândiți și suportul pentru self onboarding, fie despre onboardingul împreună cu noi. Știm că și primele săptămâni de lucru cu Teamogy CRM pot aduce rezultate excelente, cu condiția ca sistemul să fie configurat corect și echipa să fie instruită.

4 faze ale unui onboarding reușit

Onboardingul nostru nu este doar o implementare tehnică. Este un proces ghidat, prin care au trecut deja sute de clienți care acum sunt mulțumiți.

01 Analiza nevoilor clientului

Mai mult decât doar să înțelegem activitățile de vânzări ale companiei

În timpul analizei, înțelegem în detaliu cum își desfășoară compania ta activitățile de vânzări, iar tu îți faci o imagine clară despre ce poate face Teamogy CRM. Împărtășim experiența din alte onboardings finalizate cu succes și, împreună, căutăm modul potrivit de a configura sistemul, astfel încât să aibă sens pentru echipa ta de vânzări și pentru toți cei care lucrează cu el sau îi evaluează rezultatele.

Zonele-cheie pe care le abordăm în faza de analiză:

  • Utilizatorii și rolurile lor: setări de utilizator (de ex. limite financiare, linii de raportare), drepturi de acces și alocări pe grupuri.

  • Zone-cheie ale sistemului CRM: de la contacte, leaduri, oportunități și documente, la sarcini, rapoarte de timp, chat și comunicare prin e-mail, până la vizualizări de raportare pentru new business.

  • Procese de aprobare: nu doar pentru documente financiare și oferte, ci și pentru toate celelalte fluxuri de lucru importante, precum contractele sau cererile de absență

  • Import de date: contacte (clienți/furnizori), leaduri și oportunități, precum și orice alte entități pentru care poate fi necesar importul de date.

  • Integrări: cele mai folosite sunt cu formularele de înregistrare de pe site, înscrierile la campanii sau integrarea cu Pipelyx, un instrument care îi ajută pe reprezentanții de vânzări să comunice eficient pe LinkedIn.

  • Automatizare: de la generarea de rapoarte pe baza unor cerințe specifice din partea conducerii de vânzări, până la scenarii mai complexe.

Beneficiu: Onboardingul începe cu clientul, nu cu software-ul. De aceea, încă din prima zi, Teamogy CRM este un instrument natural, potrivit nevoilor echipei tale, care contribuie la creșterea afacerii.

02 Configurarea sistemului

Mai mult decât doar copierea vechilor obiceiuri

Configurarea sistemului este rezultatul a ceea ce stabilim în faza de analiză. Nu e vorba doar de a copia obiceiurile actuale: transpunem în sistem modul de lucru agreat, adesea îmbunătățit cu optimizările pe care le-am identificat împreună. Așa, Teamogy CRM este gata încă din prima zi să susțină eficiența activităților tale de vânzări.

Configurarea include acești pași principali:

  • Configurarea sistemului pe baza rezultatelor analizei.

  • Prezentarea configurării: îți arătăm sistemul CRM pregătit, îl revizuim împreună și îl ajustăm fin, dacă e nevoie, înainte să mergem mai departe.

  • Configurarea finală în timpul onboardingului: integrăm feedbackul tău și pregătim sistemul pentru lansare. În același timp, ținem cont că detaliile pot fi ajustate fin și în primele săptămâni, pe baza utilizării reale.

Beneficiu: Primești un sistem CRM care nu doar că se potrivește nevoilor tale de azi, ci este pregătit să susțină activitățile de vânzări și pe viitor.

03 Instruirea echipei

Mai mult decât o simplă prezentare a funcțiilor

Instruirea nu înseamnă doar unde să dai clic. Este practică, interactivă și adaptată etapelor individuale ale procesului de vânzări. De aceea, toată lumea înțelege imediat cum le susține Teamogy CRM munca și cum să îl folosească corect.

Cum se desfășoară instruirea:

  • Sesiuni pe grupuri: pentru project manageri, echipe de livrare, financiar, management și alții, în funcție de ce folosesc în sistem.

  • Abordare individuală: conținutul instruirii este mereu adaptat la ce are nevoie în practică grupul respectiv.

  • Scenarii interactive: instruim pe exemple reale din compania ta.

  • Înregistrări ale instruirii: le salvăm în Teamogy GEMs, unde vor fi utile pentru onboardingul noilor colegi și ca recapitulare rapidă.

  • Lucru cu date reale: în timpul instruirii, utilizatorii pot începe să introducă primele date reale, cu ghidaj, și să se pregătească pentru lansare.

Beneficiu: Încă din prima zi, echipa ta de vânzări știe cum să lucreze în sistemul CRM. Teamogy CRM devine o parte firească din ziua de lucru a agentului de vânzări.

04 Lansare

Mai mult decât doar pornirea sistemului

Când treci la operarea live, nu lăsăm echipa pe cont propriu. Scopul este un start lin, cu suport complet, ajustând treptat detaliile pe baza utilizării reale. Suntem alături de tine, ajutându-te să răspunzi la primele întrebări și provocări.

Ce include operarea asistată?

  • Suport în primele săptămâni: echipa ta are la dispoziție un partener cu experiență, gata să ajute oricând.

  • Feedback și ajustări: împreună colectăm primele experiențe din utilizarea live și ajustăm fin sistemul în consecință.

  • Apeluri regulate de feedback: ajustăm fin configurarea și, dacă e nevoie, adăugăm instruire sau funcționalități suplimentare.

  • Continuare după onboarding: chiar și după o lansare reușită, rămânem în contact. Verificăm regulat cum își atinge Teamogy obiectivele pentru care l-ai ales. Asta poate duce la etape suplimentare: integrări, automatizare sau adăugarea altor module.

Beneficiu: Un start lin, fără stres — și adesea sfârșitul haosului în coordonarea activităților de vânzări. Încă din prima zi, ai certitudinea că sistemul CRM funcționează corect, livrează rezultate și echipa ta de vânzări nu e lăsată pe cont propriu.

Ce aduce un onboarding de calitate ție?

Un onboarding configurat și gestionat corect nu este doar faza de început — este o investiție în succesul pe termen lung. Când e făcut cum trebuie, aduce beneficii concrete încă din primele zile de utilizare a sistemului CRM:

Start rapid, fără haos

Echipa ta de vânzări știe exact ce are de făcut. Teamogy CRM se potrivește cu modul în care lucrează în realitate agenții de vânzări, astfel încât echipa nu pierde timp cu încercări și erori. Când ai nevoie de îndrumare, echipa noastră de suport prin chat este disponibilă, cu un timp mediu de răspuns de aproximativ 2 minute.

Adoptare ridicată de către utilizatori

Instruirea este clară, practică și structurată în funcție de rolul fiecăruia în activitățile de vânzări ale companiei. De aceea, utilizatorii adoptă Teamogy rapid și natural.

Utilizare eficientă a sistemului

Clienții folosesc sistemul Teamogy CRM la maximum. Nu doar pentru evidență, ci ca un instrument real pentru gestionarea oportunităților de vânzare și pentru a ușura munca și comunicarea de zi cu zi.

Mai puține greșeli, mai multe date de calitate

Reguli clare și procese bine definite reduc la minimum erorile și oferă datele de care ai nevoie pentru a-ți conduce operațiunile de vânzări, generate natural prin munca de zi cu zi.

Recuperare mai rapidă a investiției

Datorită unui start lin și a utilizării eficiente, rezultatele și rentabilitatea investiției apar în câteva săptămâni, nu în luni.

Onboardingul este linia ta de start. Hai să îl transformăm împreună într-o bază solidă pentru o activitate de vânzări modernă, bine organizată.

Self onboarding pentru Teamogy CRM.

Lansează Teamogy CRM pe cont propriu — în ritmul tău.

Vrei să configurezi Teamogy CRM pe cont propriu? Self onboarding te ghidează prin pașii recomandați, de la configurarea de bază și importul contactelor până la crearea procesului de vânzări, a sarcinilor și a rapoartelor.

Toate ghidurile, recomandările practice și înregistrările instruirilor sunt disponibile direct în modulul GEMs. Poți avansa în ritmul tău și poți reveni la orice subiect ori de câte ori ai nevoie.

Self onboarding este gratuit. Dacă ai nevoie de ajutor de la un expert în timpul configurării, poți comanda oricând o consultație individuală. Prețul este între 60 și 100 EUR pe oră, în funcție de focus și de specializarea necesară.

Self onboarding = pe cont propriu, dar cu ajutor de expert mereu la îndemână.

Cu self onboarding, taxa lunară pentru utilizarea Teamogy CRM începe să fie percepută din prima zi în care utilizatorii / utilizatorul sunt activați în sistemul Teamogy CRM.

Configurarea în self onboarding include:

Configurarea tuturor utilizatorilor necesari, inclusiv drepturile lor de acces relevante

Configurarea Leadurilor și a Oportunităților în funcție de practicile de vânzări ale companiei tale

Formate de tipărire personalizate pentru documente, în funcție de preferințele tale

Configurarea oricăror părți suplimentare ale sistemului de care are nevoie compania ta

Procese presetate selectate din șabloane și adaptate nevoilor tale

Personalizare: ajustări ale sistemului pe baza analizei, sub forma unor registre configurate individual sau, dacă e nevoie, ajustări de cod în registru

Cât durează onboardingul asistat?

Onboardingul asistat pentru Teamogy CRM este precis și respectă nevoile individuale ale echipei de vânzări. Totuși, de obicei durează doar 1 până la 4 săptămâni.

Durata reală a onboardingului depinde de mărimea echipei care începe să folosească sistemul și de amploarea ajustărilor personalizate pe care le solicită clientul. Și, desigur, depinde și de disponibilitatea clientului și de opțiunile lui de timp.

Onboardingul nu e finalul, parteneriatul abia începe

Un onboarding reușit este doar primul pas. Continuăm să avem grijă de clienții noștri pe termen lung, sistematic și cu o abordare personală. Odată ce sistemul CRM este implementat, oferim suport în orice amploare alege clientul, iar asta se poate schimba oricând. Echipa noastră de Client Care și echipa de suport tehnic, disponibile în fiecare zi lucrătoare, îți oferă:

Suport zilnic și răspunsuri la întrebările tale

Suport consultativ pentru dezvoltarea sistemului CRM și configurarea de procese noi

Sfaturi, instruiri și recomandări personalizate pentru client

Mai multe despre suport găsești pe pagina noastră de Suport

FAQ – întrebări frecvente

Cât durează onboardingul?

Onboardingul durează de obicei 1 până la 4 săptămâni, în funcție de mărimea companiei și de amploarea rolloutului. Pentru echipe mai mici, putem face totul în câteva zile. Pentru companii mai mari, procesul poate dura mai mult, tocmai pentru ca o analiză temeinică, o configurare corectă a sistemului și o instruire atentă a tuturor utilizatorilor să poată fi realizate. Cu self onboarding, durata depinde în totalitate de client.

Se poate face onboardingul complet online?

Da. Instruim majoritatea clienților online, inclusiv cu sesiuni înregistrate, pe care apoi le salvăm în contul Teamogy CRM al clientului, în modulul GEMs, astfel încât să fie mereu disponibile atât pentru utilizatorii actuali, cât și pentru noii colegi.

Cât ne va costa onboardingul?

Prețul depinde de mărimea echipei și de amploarea configurării. Găsești o prezentare de bază în lista noastră de prețuri, iar pentru o estimare exactă recomandăm o scurtă consultație. Important: prețul acoperă toate fazele de onboarding și este structurat transparent, astfel încât să știi mereu exact pentru ce plătești.

Ce facem dacă după lansare descoperim că avem nevoie de ceva făcut diferit?

E normal. În primele săptămâni după lansare, avem apeluri regulate de consultanță în care ajustăm fin configurarea împreună, pe baza utilizării reale. În această etapă, e obișnuit ca unele lucruri să mai fie ajustate, rafinate și re-instruite. Suportul nostru online îți stă mereu la dispoziție, astfel încât modificările și răspunsurile la întrebările tale sunt mereu la îndemână.

Avem nevoie de cineva intern care să conducă onboardingul?

Da, ideal un „campion Teamogy intern”, o persoană de contact care se întâlnește regulat cu noi și coordonează procesul de onboarding și fluxul de informații în cadrul echipei de vânzări a companiei. Această persoană poate ajuta și la reinstruirea utilizatorilor, poate ridica întrebările relevante și poate rămâne în contact regulat chiar și după finalizarea onboardingului.

Ce se întâmplă după finalizarea onboardingului?

De suportul tău se ocupă echipa noastră de Client Care și suportul tehnic. Împreună monitorizăm cum ajută Teamogy CRM echipa ta de vânzări și, când e nevoie, adăugăm funcționalități, integrări sau automatizări suplimentare.
Chatul online este disponibil pentru toți utilizatorii, cu un timp mediu de răspuns de aproximativ 2 minute.