Novedades de Teamogy 5.1

Ahora puedes ajustar el ancho de las columnas en las vistas simplemente arrastrando el borde entre columnas hacia la izquierda o hacia la derecha. Los cambios se aplican al instante. Cuando se actualiza o se vuelve a cargar la vista, las columnas vuelven a su ancho predeterminado.

Esta función te permite personalizar la configuración de visualización según lo que necesites en cada momento.

Ahora, cada archivo adjunto del sistema incluye un práctico botón (1) para generar un enlace externo, lo que te permite compartir fácilmente un archivo, ya sea internamente con compañeros de trabajo o externamente con clientes, socios, proveedores o cualquier persona ajena a tu organización.

El enlace te permite descargar el archivo adjunto de forma segura y directa, sin necesidad de iniciar sesión ni de conectarte a tu cuenta de Teamogy. Esto significa que el destinatario solo ve el archivo en sí, sin ver tu espacio de trabajo, los datos relacionados ni ningún otro contexto adicional.

Una ventaja importante es la posibilidad de establecer un plazo de validez (2) para el enlace, que cada usuario puede personalizar —por ejemplo, unas horas, días o semanas—. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el enlace se desactiva automáticamente y ya no se puede acceder a él.

Esta nueva función simplifica y agiliza considerablemente el intercambio de documentos, aumenta la flexibilidad en la colaboración y garantiza un alto nivel de seguridad y control sobre quién puede acceder a los archivos y cuándo.

Para mayor seguridad, el sistema incluye un registro claro en el que se indica qué archivo se ha compartido, quién lo ha compartido y cuándo caduca el enlace.

Ahora puedes crear y gestionar tus propias plantillas de correo electrónico en los ajustes de configuración. Estas plantillas sirven como modelos ya preparados para una comunicación rápida y coherente. Un administrador o un usuario autorizado puede definir estas plantillas de antemano, incluyendo el asunto, la estructura del texto, el formato y mucho más.

Al redactar un nuevo correo electrónico, los usuarios solo tienen que elegir entre las plantillas disponibles la que mejor se adapte a la situación, como una invitación a una reunión, una confirmación de pedido, un recordatorio de factura pendiente, un mensaje de agradecimiento o una oferta comercial.
Esta función agiliza mucho la creación de mensajes, garantiza una comunicación coherente en toda la empresa y reduce el riesgo de cometer errores u omitir información importante.

Ahora, cada empresa incluye un conjunto ampliado de pestañas que te ofrecen una visión general completa y detallada de todas las actividades y los datos relacionados con la empresa. Esta mejora aumenta considerablemente la claridad y permite gestionar de forma más eficiente la información de clientes o proveedores en distintos tipos de registros.

Las pestañas que se acaban de añadir son:

• Oportunidades: muestra todos los casos de negocio y posibles colaboraciones relacionadas con la empresa.
• Trabajos: muestra todos los trabajos activos y finalizados que se han llevado a cabo o que están en curso en la empresa.
• Tareas: ofrece una visión general de todas las tareas planificadas, en curso y finalizadas relacionadas con la empresa, incluyendo su estado y el personal asignado.
• Documentos: te permite acceder de forma centralizada a todos los documentos relacionados con la empresa, como contratos, presupuestos de clientes o notas de reuniones.

Gracias a esta mejora, los usuarios pueden revisar el historial de colaboración de forma más rápida y eficaz, planificar los próximos pasos con facilidad y tener siempre a mano la información esencial, todo ello desde un solo lugar.

Ahora puedes crear directamente las siguientes entidades desde cualquier ficha de empresa: oportunidades, presupuestos de clientes, pedidos a proveedores y trabajos (1).

Esta función te ahorra tiempo y reduce el número de clics que antes se necesitaban para crear cualquiera de las entidades mencionadas.

Seguimiento de cumpleaños: vista de los próximos aniversarios

En la vista «Personas», ahora se pueden ver los próximos cumpleaños, y también puedes ordenarlos por fecha de cumpleaños (1) y (2).

Este seguimiento también se puede usar para activar notificaciones por correo electrónico.

El objetivo es ofrecer recordatorios oportunos y prácticos sobre los próximos eventos, lo que ayuda a fomentar un enfoque más personal y cercano en las relaciones, ya sea dentro de tu equipo, en tu empresa o con tu cartera de clientes.

Propietario de la marca – Estructura de datos ampliada para la API

Hemos mejorado la estructura de datos para los propietarios de marcas. Ahora, el código de marca y el propietario de la marca se almacenan en la estructura de datos de la API de la empresa.

Persona: información adicional para mejorar la búsqueda y la segmentación

Ahora puedes añadir y gestionar categorías personalizadas, etiquetas y preferencias de idioma para cada persona (independientemente de los datos de la empresa).

Estos campos te permiten filtrar y exportar mejor los datos, además de obtener información adicional a partir de los datos personales.

El objetivo principal de estas funciones es aumentar la flexibilidad en la búsqueda y garantizar una segmentación más precisa, por ejemplo, a la hora de organizar eventos como ruedas de prensa.

Nota: Primero hay que activar estas funciones en los ajustes de configuración.

Nuevo diseño de la vista Kanban: un aspecto limpio y coherente

Hemos actualizado el diseño de la vista Kanban, lo que ha dado como resultado una interfaz moderna y clara que creemos que te resultará más agradable y fácil de usar que antes.

Chat – Función de búsqueda

En la esquina superior izquierda de la ventana de chat (1), ahora puedes buscar por el nombre del hilo de conversación.

Chat – Estados claramente visibles para las entidades

Los hilos de conversación vinculados a entidades (por ejemplo, tareas, proyectos o documentos) ahora muestran indicadores de estado claros (1), para que puedas ver de un vistazo si un hilo debe quedarse o se puede eliminar —por ejemplo, cuando una tarea está totalmente completada—.
Esto te permite tener una visión más clara de todas las conversaciones y te ayuda a mantener tu chat ordenado cerrando los hilos inactivos.

Al finalizar una videollamada, la grabación se guarda automáticamente como archivo adjunto en un documento titulado «Acta de la reunión» (1) y (2), y se envía una notificación con un enlace a ese documento.

Puedes volver a ver la grabación o compartirla con compañeros, clientes, proveedores u otros participantes externos.

Todo lo que se dice durante la reunión se transcribe palabra por palabra y se guarda en el documento de la reunión, lo que te ofrece una transcripción completa del texto para que la revises o la compartas.

Ahora cada usuario tiene un enlace personal para reuniones disponible en su perfil, dentro de la configuración (1).

Este enlace te lleva directamente a Teamogy Meet y te permite iniciar rápidamente una reunión con un compañero, sin necesidad de búsquedas largas ni idas y venidas.

Esto facilita mucho la planificación y la puesta en marcha de reuniones en línea y ofrece a cada usuario un punto de acceso único.