Lepszy przegląd finansów firmy i uproszczone tworzenie kosztorysów dla klientów.
Nowa wersja Teamogy 3.10 daje większy wgląd w finanse firmy, dzięki możliwości importowania wyciągów bankowych. Dodatkowo wprowadzamy nowość – moduł Cennik, który może uprościć użytkownikowi tworzenie kosztorysów dla klientów poprzez predefiniowane pozycje cennika i wiele innych udoskonaleń.
Jakie nowe funkcjonalności wprowadza Teamogy 3.10?
Transakcje bankowe i wyciągi
DLA DZIAŁÓW ZARZĄDZANIA, OBSŁUGI KLIENTA I FINANSÓW
Chociaż zarządzanie fakturowaniem i cashflow nie jest alchemią, firmy MŚP (według badania przeprowadzonego przez firmę Sage – https://www.sage.com/en-us/blog/late-payments-get-paid-faster/) spędzają średnio 15 dni w roku, zajmując się przeterminowanymi fakturami. Ale wina nie leży tylko po stronie klientów. Do opóźnień w płatnościach przyczynia się także niepełna widoczność w płatnościach i nieprawidłowe dopasowanie poszczególnych płatności do faktur.
Na opóźnienia w płatnościach Twoich klientów niewiele możemy zrobić, ale za pomocą nowego modułu bankowego, który znajdziesz w sekcji Finansowe, umożliwimy Ci przegląd znacznej części operacji finansowych Twojej firmy ipomożemy poprawić finanse Twojej firmy. Od teraz Teamogy pozwala na:
- importowanie i procesowanie wyciągów bankowych,
- łączenie poszczególnych transakcji bankowych z fakturami,
- natychmiastowe sprawdzenie płatności w poszczególnych fakturach.
Aby mieć transakcje bankowe w Teamogy, wystarczy pobrać wyciąg bankowy ze swojego banku w formacie XML lub GPC (lub innym obsługiwanym formacie) za wybrany okres i zaimportować do Teamogy.
Poszczególne transakcje są automatycznie dopasowywane do faktur i innych dokumentów numer i wartość na dokumencie. Automatyzacje te można oczywiście dostosować indywidualnie, a transakcje można również ręcznie przypisywać do dokumentów finansowych.
Doskonały przegląd operacji finansowych za pomocą 1 kliknięcia
Oprócz osób z Finansów i Księgowości, moduł uszczęśliwi również Zarząd firmy. Dzięki połączeniu danych całego systemu Teamogy, od razu widać, które faktury zostały już opłacone przez klienta. Jednocześnie możma od razu sprawdzić, czy klient całkowicie opłacił fakturę, czy tylko częściowo (numery 1 i 2 na zrzucie ekranu poniżej). To samo dotyczy oczywiście płatności wychodzących do dostawców.
Cennik i pozycje cennikowe
DLA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW, DZIAŁÓW OBSŁUGI KLIENTA I FINANSÓW
Oszczędność czasu, mniej rutyny dla Accountów i możliwość posiadania stawek godzinowych dla różnych klientów dostępnych w jednym miejscu. Mając na uwadze tę wizję, stworzyliśmy nowy moduł: Cennik. Za pomocą kilku kliknięć możesz dodać do kosztorysu „produkty”, które Twoja firma sprzedaje (lub zamawia).
Wprowadzanie pozycji z Cennika jest proste. Wystarczy kliknąć Dodaj pozycję cennika (punkty 1 i 2 na zrzucie ekranu poniżej). Zalecamy wprowadzanie stawek i usług, które mają długoterminowo stały i dobrze skalkulowany koszt, oraz cenę sprzedaży (w przypadku pozycji kupowanych, wprowadzamy tylko tylko cenę zakupu).
Pozycje cennikamogą być łatwo sortowane wg predefiniowanej hierarchii. Przykładowo agencje reklamowe z reguły ustawiają hierarchie do sortowania wg klienta, a pracownie architektoniczne i projektowe według fazy projektu. Możesz także dodać oznaczenie kodu do każdej pozycji zamówienia, aby ułatwić wprowadzanie budżetu (punkty 1 i 2 poniżej). Przypisany kod lub nazwa w ciągu kilku sekund doda pozycję do dowolnego budżetu.
Korzystanie z cennika znacznie upraszcza i przyspiesza pracę użytkowników tworzących kosztorysy dla klientów. Teraz wystarczy wybrać poszczególne pozycje z cennika, dodać ich ilości i kosztorys jest gotowy.
Podobnie jak moduł Bank, będziemy zadowoleni jeśli będziemy mogli aktywować moduł Cennik i pomóc w jego ustawieniu.
Inne informacje
Uruchomienie Teamogy za pomocą jednego kliknięcia z pulpitu w systemie Windows lub ze stacji dokującej w systemie macOS? Żaden problem dzięki możliwości zainstalowania rozszerzenia aplikacji. Wystarczy kliknąć ikonę pobierania po prawej stronie paska adresu i potwierdzić integrację z systemem operacyjnym. Zajmuje to tylko kilka sekund:
Ale to nie koniec listy nowości w aktualnej wersji Teamogy. Dodaliśmy na przykład:
- możliwość dodania załączników do zadań, kosztorysów, faktur i innych dokumentów przed ich zapisaniem,
- możliwość dostosowania układu i sposobu wyświetlania elementów w formularzu zadania według potrzeb każdego użytkownika,
- sprawdzanie duplikacji faktur (aby uniknąć wielokrotnego wprowadzenia tej samej faktury kosztowej),
- funkcja fakturowania według rzeczywistych kosztów, czyli bez dopłaty – m.in. jeśli wystawiasz klientowi fakturę za koszty kampanii PPC lub reklamy w mediach społecznościowych (zwykle wykorzystywane przez domy mediowe i agencje digital).
Aby uzyskać pełny przegląd o nowościach w Teamogy, zobacz informacje dla wersji 3.10 .
LIBOR ČERNÝ
Managing Director
Libor poświęcił większość swojej kariery zawodowej na pracę z agencjami reklamowymi oraz firmami zorientowanymi na obsługę klienta, w celu zwiększania ich zyskowności. Jest w AD-IN-ONE Europe już prawie dwadzieścia lat, a dzisiaj poprzez Teamogy pomaga klientom Teamogy i partnerom na całym świecie, w byciu bardziej zorganizowanym, efektywnym i rentownym. W swoim wolnym czasie Libor chętnie gra w tenisa, piłkę nożną i zaraża pasją do sportu swoje dzieci.
Może cię zainteresować
Teamogy łatwia nam życie
Zespół architektów, planistów i projektantów wnętrz z Premiers interiors z pasją tworzy wnętrza od 5 lat i zrealizował już ponad 100 projektów. Rozmawialiśmy z Patrickiem Cirbusem, COO Premier Interiors o projektach, pracy z klientami, a także o tym, co Teamogy wnosi do firmy na co dzień.
Wnętrza tworzone z miłością … i z widokiem.
Zespół architektów, planistów i projektantów wnętrz z Premiers interiors z pasją tworzy wnętrza od 5 lat i zrealizował już ponad 100 projektów. Rozmawialiśmy z Patrickiem Cirbusem, COO Premier Interiors o projektach, pracy z klientami, a także o tym, co Teamogy wnosi do firmy na co dzień.
Zrób to mądrze — przechowuj dokumenty w swojej firmie
Ludzie codziennie tworzą wiele różnych dokumentów w firmie. Jednocześnie otrzymują bardzo dużo dokumentów.
Wdrażanie całego zespołu do Teamogy
Dobrze zarządzane wdrażanie zespołu jest ważne dla pomyślnej pracy i efektywnego wykorzystania każdego nowego systemu.
Miej faktury pod kontrolą
Na szczęście pandemia słabnie dzięki masowym szczepieniom w wielu krajach. Umożliwia to również pracownikom powrót do biur. Jednak pandemia zmieniła pogląd na warunki pracy, co wiąże się z pracą skądkolwiek jest to możliwe.
Spędź 20 godzin miesięcznie robiąc lepsze rzeczy niż szukanie dokumentów
Wiadomo, że cyfryzacja dokumentów w zorganizowany, dobrze zarchiwizowany sposób poprawi efektywność pracy pracowników. Elektroniczna organizacja dokumentów jest również prostszym i tańszym rozwiązaniem niż dokumenty papierowe. Jednak według wielu badań organizowanie i wyszukiwanie dokumentów pozostaje jednym z największych problemów i przyczyn straty czasu, z jakimi borykają się pracownicy.
Chcesz mieć więcej czasu, energii i pieniędzy?
Na szczęście pandemia słabnie dzięki masowym szczepieniom w wielu krajach. Umożliwia to również pracownikom powrót do biur. Jednak pandemia zmieniła pogląd na warunki pracy, co wiąże się z pracą skądkolwiek jest to możliwe.
Pracujemy z Teamogy jako zgrany zespół, mimo że w biurze jest tylko połowa z nas
No-A Architects mają precyzję w swoim DNA. Dbają o jakość, starannie dobierają materiały i dbają o szczegóły, nic więc dziwnego, że szukali profesjonalnego rozwiązania do wewnętrznego zarządzania firmą, które ceni sobie te same cechy co oni.
Bądź „WEWNĄTRZ” biura będąc „POZA NIM”
Na szczęście pandemia słabnie dzięki masowym szczepieniom w wielu krajach. Umożliwia to również pracownikom powrót do biur. Jednak pandemia zmieniła pogląd na warunki pracy, co wiąże się z pracą skądkolwiek jest to możliwe.
Nie przegap interesujących artykułów i wskazówek
Jeśli chcesz wiedzieć o wszystkim jako pierwszy, podaj swój adres mailowy. Zawsze będziemy próbować wysyłać ci interesujące wiadomości.