O Příležitostech
Příležitosti slouží k vedení obchodních případů a využívají je zejména obchodníci. Tato funkcionalita nabízí možnost zaevidování, vedení a uzavírání obchodních Příležitostí ve firmě.
Obchodní Příležitosti v Teamogy se dají provázat s nejrůznějšími dokumenty. To v praxi znamená, že jakmile obchodník dokončí schůzku, vytvoří v Teamogy zápis z jednání, který jednoduše prováže s Příležitostí. Všechny relevantní Dokumenty tak jsou dostupné přímo z dané Příležitosti.
Z každé Příležitosti lze i vytvářet Úkoly a rozdělit je mezi zodpovědné osoby. Dokážete tak pohodlně koordinovat veškeré práce vedoucí k vyhrání Příležitosti.
Každá Příležitost v sobě zahrnuje důležité údaje:
| Pole | Popis |
| Předmět | název Příležitosti |
| Hodnota Příležitosti | odhadovaná finanční hodnota dané Příležitosti |
| Očekávané datum uzavření | odhad, kdy bude daná Příležitost bude uzavřena |
| Datum následujícího kroku | u každé Příležitosti lze definovat následující krok, jeho popis a kdy má být splněn |
| Zakázka | Příležitost lze napárovat se Zakázkou, Interní či Klientskou režií |
| Vlastník | osoba zodpovědná za danou Příležitost |
V systému se nacházejí dva pohledy na Příležitosti – Stav příležtostí (Kanban) a Seznam příležitostí.
| Pohled | Popis |
| Stav příležtostí (Kanban) | zobrazuje Příležitosti vizuálně dle jejich stavu. V tomto pohledu lze jednoduše Příležitosti přesouvat drag & drop z jednoho stavu do druhého |
| Seznam příležitostí | poskytuje řádkový pohled na všechny Příležitosti. Velmi jednoduchý pohled, ve kterém můžete Příležitosti filtrovat, seřazovat |
Stavy Příležitostí jsou definovány jako Potenciál, Kvalifikace, Prezentace, Nabídka a Vyjednávání. Tyto stavy mohou být jednoduše změněny.
Get in Touch
If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.