Leady

V tomto krátkém manuálu představíme Leady v Teamogy a vysvětlíme, jak je lze využít k evidenci a správě potenciálních obchodních kontaktů před vytvořením příležitosti.

Lead představuje počáteční kontakt nebo potenciální obchodní případ, který je stále v rané fázi. Umožňuje zaznamenat důležité informace i v případě, že ještě nemáte všechny údaje potřebné pro vytvoření kompletního záznamu společnosti nebo příležitosti.

Pro lepší představu lze leady importovat z externích zdrojů – například z webových formulářů, kampaní nebo jiných systémů – prostřednictvím Teamogy Flow nebo API propojení.

Jak vytvořit nový lead?

  1. V sekci Leady (1), klikněte + Lead (2).
  2. Vepište dostupné informace o kontaktu a detaily potenciálního obchodního případu.
  3. Pro založení leadu nepotřebujete mít veškeré informace. Lead může být založený s minimem dostupných informací a doplněn kdykoliv později.
  4. Pro uložení klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.

Převod leadu na příležitost

Jakmile se rozhodnete z leadu vytvořit příležitost, můžete to udělat jedním kliknutím. Otevřete lead, přepněte do editace a klikněte na Vytvořit novou příležitost (1).

    Související články:

    Ozvěte se nám

    Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

    Menu