Leady

V tomto krátkém manuálu představíme Leady v Teamogy a vysvětlíme, jak je lze využít k evidenci a správě potenciálních obchodních kontaktů před vytvořením příležitosti.

Lead představuje počáteční kontakt nebo potenciální obchodní případ, který je stále v rané fázi. Umožňuje zaznamenat důležité informace i v případě, že ještě nemáte všechny údaje potřebné pro vytvoření kompletního záznamu společnosti nebo příležitosti.

Pro lepší představu lze leady importovat z externích zdrojů – například z webových formulářů, kampaní nebo jiných systémů – prostřednictvím Teamogy Flow nebo API propojení.

Jak vytvořit nový lead?

  1. V sekci Leady (1), klikněte + Lead (2).
  2. Vepište dostupné informace o kontaktu a detaily potenciálního obchodního případu.
  3. Pro založení leadu nepotřebujete mít veškeré informace. Lead může být založený s minimem dostupných informací a doplněn kdykoliv později.
  4. Pro uložení klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.

Převod leadu na příležitost

Jakmile se rozhodnete z leadu vytvořit příležitost, můžete to udělat jedním kliknutím. Otevřete lead, přepněte do editace a klikněte na Vytvořit novou příležitost (1).

    Související články:

    Get in Touch

    If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.

    Menu