Jak utworzyć i edytować kontakt bezpośrednio z dowolnego dokumentu/jobu/faktury

Masz możliwość utworzenia i edycji kontaktu bezpośrednio z dokumentu, jobu lub faktury

Jak utworzyć kontakt z dowolnego dokumentu/jobu/faktury

1. Utwórz nowydokument, job lub fakturę.

2. Kliknij na pole klient.

3. Uzupełnij nazwę kontaktu, po prostu wprowadź NIP klienta a system pokaże Ci firmę o tym NIPie.

(Wskazówka: Z użyciem tej metody możesz utworzyć tylko kontakt firmy, która jest zarejestrowana w bazie GUS)

4. Kliknij w rozszerzone wyszukiwanie.

4. Wybierz nazwę z listy.

5. Otworzy się okno z informacją o kontakcie. Kliknij przycisk OK.

6. Idealnie! Kontakt został utworzony. Możesz teraz uzupełnić pozostałe obowiązkowe pola i zapisać fakturę.

Jak edytować kontakt bezpośrednio z dowolnego dokumentu/jobu/faktury

Możesz również zmienić dane kontaktu bezpośrednio z dokumentu, jobu lub faktury.

1. Kliknij na edycję dokumentu, jobu lub faktury.

2. W polu klient – kliknij na ikonę ołówka.

3. Widok kontaktu zostanie otwarty, a wtedy kliknij na edycję, aby zmienić danę firmy.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.