Leady

W tym krótkim poradniku przedstawimy funkcję Leadów w Teamogy i wyjaśnimy, jak można ją wykorzystać do rejestrowania oraz zarządzania potencjalnymi kontaktami biznesowymi, przed utworzeniem Szansy sprzedaży.

Lead to wstępny kontakt lub potencjalna sprawa biznesowa będąca na wczesnym etapie. Umożliwia on rejestrowanie istotnych informacji nawet wtedy, gdy nie dysponujesz jeszcze wszystkimi szczegółami niezbędnymi do utworzenia pełnego kontaktu lub Szansy sprzedaży.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji: możesz importować Leady ze źródeł zewnętrznych – na przykład z formularzy internetowych, kampanii czy innych systemów – korzystając z Teamogy Flow lub połączenia API.

Jak utworzyć nowy Lead?

  1. W sekcji Leady (1) kliknij + Lead (2).
  2. Wprowadź dostępne informacje na temat kontaktu lub potencjalnej sprawy biznesowej.
  3. Na tym etapie nie musisz dysponować kompletem informacji. Lead można utworzyć, bazując jedynie na aktualnie dostępnych danych, a następnie uzupełniać go w miarę rozwoju relacji biznesowej.
  4. Po wprowadzeniu informacji kliknij Zapisz lub Zapisz i zamknij w górnej części strony.

Przekształcanie Leada w Szansę sprzedaży

Gdy Lead stanie się bardziej obiecujący, można go łatwo przekształcić w Szansę sprzedaży jednym kliknięciem. Otwórz Lead, edytuj go i kliknij Utwórz nową Szansę sprzedaży (1).

    Powiązane artykuły:

    Skontaktuj się z nami

    Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

    Menu