O Pulpicie finansowym
Pulpit finansowy to miejsce, które zapewnia wyraźny obraz całej agencji. Zawiera wykresy z kluczowymi wskaźnikami – ogólną ewolucję przychodów i kosztów agencji, zgodnie z aspektami finansowymi i jobu, różne poglądy na rentowność i wydajność klienta oraz raport VAT.
Wszystkie wykresy mają opcję wyboru zakresu dat, a dodatkowo raporty klientów mają również opcję monitorowania klientów najlepiej i najgorzej ocenianych.
Tworzenie Jobu
Tworzenie Jobu1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie, rozwiń sekcję Joby. 2. Kliknij na widok Joby - lista lub Joby - statusy. 3. Kliknij na guzik Nowy Job .4. Uzupełnij wszystkie szczegóły.Pola obligatoryjne są podkreślone na czerwono (mogą być różne w zależności od...
Nowa notatka ze spotkania
Nowa notatka ze spotkania1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz i rozwiń Dokumenty. 2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty. 3. Kliknij w Nowy dokument. 4. Wybierz Notatka ze spotkania . 5. Uzupełnij szczegóły. Pola obligatoryjne są podkreślone na...
Nowa Umowa
Nowa Umowa1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz Dokumenty. 2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty. 3. Kliknij w Nowy dokument. 4. Wybierz Nowy dokument. 5. Uzupełnij wszystkie szczegóły.Pola obligatoryjne są podkreślone na czerwono (mogą być różne...
Nowa Umowa
Nowa Umowa1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz Dokumenty. 2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty. 3. Kliknij w Nowy dokument. 4. Wybierz Nowy dokument. 5. Uzupełnij wszystkie szczegóły.Pola obligatoryjne są podkreślone na czerwono (mogą być różne...
Kategorie
Kategorie
KategorieKategorie pomagają sortować rekordy w Teamogy. W domyślnych ustawieniach systemu istnieje kilka predefiniowanych kategorii, które można łatwo zmieniać / rozszerzać dla każdego rodzaju rekordów w Teamogy. Jeśli chcesz wybrać kategorię, sprawdź GIF poniżej. Ten...
Statusy
Statusy Każdy typ rekordu, Dokumenty, Joby, Zadania, Faktury… w Teamogy może mieć swój własny zestaw statusów, które pomogą ci łatwo zobaczyć rzeczywisty postęp rekordu. Statusy można przypisywać ręcznie lub są one sterowane przez automatyczną procedurę...
Układ wydruku
Układ wydrukuW tym podręczniku dowiesz się jak skonfigurować układ wydruku w dokumentach. Możesz zastosować tę instrukcję do wszystkich elementów Teamogy. 1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie Rozwiń Dokumenty. 2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty. 3....
Konfiguracja nagłówka dokumentu
Konfiguracja nagłówka dokumentuNagłówek dokumentu składa się z logo Twojej firmy i domyślnych informacji wspólnych dla korespondencji handlowej. Teamogy jest bardzo elastycznym systemem i nagłówek dokumentu można również dostosowywać lub modyfikować. Skontaktuj się...
O Jobach
O JobachJoby są centralnym miejscem całego systemu. W jobie jest prezentowany kosztorys dla klienta, to tutaj gromadzone są faktury kosztowe oraz sprzedażowe dotyczące danego projektu. Do jobu przypisywane są zadania dla poszczególnych członków zespołu, oraz...
Skontaktuj się z nami
Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.