Tworzenie kosztorysu w widoku Dokumentów
1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz dokumenty.
2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty.
3. Kliknij w Nowy dokument.
4. Wybierz Kosztorys.
5. Uzupełnij niezbędne szczegóły. Pola Obligatoryjne są podkreślone na czerwono (mogą być różne w zależności od ustawień agencji).
| 6. Szczegółowa specyfikacja | tutaj możesz określić temat oferty sprzedaży – wyjaśnij szczegóły swojej oferty, treść, harmonogram, terminy lub inne ważne informacje, o których klient powinien wiedzieć. |
| 7. Waluta i płatność | możesz łatwo utworzyć kosztorys w dowolnej walucie. Wystarczy wybrać wymaganą walutę i potwierdzić lub edytować kurs walutowy. Wybierz warunki płatności. |
| 8. Tabela finansowa | jest to istotna część kosztorysu. Sprawdź jak ją stworzyć w dokładnym przewodniku tutaj. |
| 9. Podsumowanie na końcu | jeśli chcesz, możesz dodać dowolne podsumowanie lub warunki dostawy na końcu dokumentu. |
10. Wciśnij guzik ZAPISZ .
Idealnie! Nowy dokument został właśnie utworzony. Jeśli chcesz go wydrukować, po prostu użyj ikony drukowania, a otrzymasz ładny dokument gotowy do wysłania do swojego klienta.
Get in Touch
If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.