Tworzenie kosztorysu w widoku Dokumentów

1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz dokumenty.

2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty.

3. Kliknij w Nowy dokument.

4. Wybierz Kosztorys.

5. Uzupełnij niezbędne szczegóły. Pola Obligatoryjne są podkreślone na czerwono (mogą być różne w zależności od ustawień agencji).

6. Szczegółowa specyfikacja tutaj możesz określić temat oferty sprzedaży – wyjaśnij szczegóły swojej oferty, treść, harmonogram, terminy lub inne ważne informacje, o których klient powinien wiedzieć.
7. Waluta i płatność możesz łatwo utworzyć kosztorys w dowolnej walucie. Wystarczy wybrać wymaganą walutę i potwierdzić lub edytować kurs walutowy. Wybierz warunki płatności.
8. Tabela finansowa jest to istotna część kosztorysu. Sprawdź jak ją stworzyć w dokładnym przewodniku tutaj.
9. Podsumowanie na końcu jeśli chcesz, możesz dodać dowolne podsumowanie lub warunki dostawy na końcu dokumentu.

10. Wciśnij guzik ZAPISZ .

Idealnie! Nowy dokument został właśnie utworzony. Jeśli chcesz go wydrukować, po prostu użyj ikony drukowania, a otrzymasz ładny dokument gotowy do wysłania do swojego klienta.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu