O Pulpicie finansowym
Pulpit finansowy to miejsce, które zapewnia wyraźny obraz całej agencji. Zawiera wykresy z kluczowymi wskaźnikami – ogólną ewolucję przychodów i kosztów agencji, zgodnie z aspektami finansowymi i jobu, różne poglądy na rentowność i wydajność klienta oraz raport VAT.
Wszystkie wykresy mają opcję wyboru zakresu dat, a dodatkowo raporty klientów mają również opcję monitorowania klientów najlepiej i najgorzej ocenianych.
O dokumencie
O dokumencieDokument jest podstawowym typem dokumentu w systemie Teamogy. Użyj Dokumentu, aby utworzyć prosty dokument, taki jak list, zaproszenie lub dowolny dokument ogólny. Umożliwia on łatwe tworzenie dokumentów z nagłówkiem i tekstem głównym. Możesz łatwo...
Wyszukiwanie wpisów lub dokumentów
Wyszukiwanie wpisów lub dokumentówCelem Teamogy jest bycie przyjaznym dla użytkownika i skutecznym oprogramowaniem. Wyszukiwanie wpisów lub dokumentów jest bardzo proste. 1. Przejdź do widoku, w którym chcesz Wyszukiwać. W naszym przykładzie jest to widok Moje...
O dokumentach
O dokumentachSystem Teamogy da Ci kontrolę nad wszystkimi dokumentami. Począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez pisanie notatek ze spotkań i tworzenie kosztorysu dla klienta, aż do podpisania kontraktu. Możesz tworzyć i przechowywać wszystkie ważne...
Tworzenie kosztorysu w widoku Dokumentów
Tworzenie kosztorysu w widoku Dokumentów1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz dokumenty. 2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty. 3. Kliknij w Nowy dokument.4. Wybierz Kosztorys.5. Uzupełnij szczegóły. Pola obligatoryjne zaznaczone są na czerwono...
Nowy dokument
Nowy dokument1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz i rozwiń Dokumenty. 2. Wybierz widok moje dokumenty lub Wszystkie dokumenty. 3. Kliknij w Nowy dokument.4. Wybierz Dokument. 4. Wybierz Nowy dokument. 5. Uzupełnij wszystkie dane nagłówka. Pola...
Dodaj nowy brand do klienta
Dodaj nowy brand do klientaMożesz przypisać swojemu klientowi tak dużo brandów jak tylko masz ochotę. Brand może zawierać logo oraz osobę odpowiedzialną za brand. Wszystkie szczegóły brandu pomagają uzyskać szybszą orientację wśród wielu otwieranych jobów w systemie....
Oznacz firmę jako Dostawcę
Oznacz firmę jako DostawcęNajpierw otwórzFirmę, którą chciałbyś oznaczyć jako dostawcę. Przeczytaj więcej w artykule Znajdź Firmę. 1.Kliknij na przycisk edycji. 2. Uzupełnij dane. Pola obligatoryjne są podkreślone na czerwono (mogą być różne w zależności od...
Oznacz firmę jako Klienta
Oznacz firmę jako Klienta1.Otwórz widok firmy, którą chciałbyś edytować. Kliknij na przycisku edycji. 2. Uzupełnij dane. Pola obligatoryjne są podkreślone na czerwono ( mogą być różne w zależności od ustawień regionalnych).2. Kliknij na zakładce Szczegóły. 3....
Dodaj nową kartkę z informacją
Dodaj nową kartkę z informacją1.Kliknij w ikonę karteczki w prawym górnym rogu.2. Napisz komentarz lub notatkę na karteczce.3. Idealnie! Właśnie utworzyłeś karteczkę z informacją.Możesz również dodać karteczkę w innych miejsach w systemie: na fakturach, dokumentach,...
Certyfikuj firmę
Certyfikuj firmęNajpierw otwórz Firmę, którą chcesz certyfikować. Przeczytaj więcej w artykule Znajdź Firmę. Pewne dane firmowe używane są do specjalnych operacji finansowych, takich jak wystawianie faktury do klienta lub przyjęcie faktury kosztowej od dostawcy. Aby...
Skontaktuj się z nami
Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.