Co nowego w Teamogy 5.0

Teraz możesz dostosować szerokość kolumn w widokach, po prostu przeciągając granicę między kolumnami w lewo lub w prawo. Zmiany są wprowadzane natychmiast. Gdy widok jest odświeżany lub ładowany ponownie, kolumny wracają do domyślnych szerokości.

Funkcja ta umożliwia każdemu użytkownikowi dostosowanie ustawień widoku do bieżących potrzeb.

Każdy załącznik w systemie zawiera teraz wygodny przycisk (1) umożliwiający generowanie linka zewnętrznego, dzięki czemu możesz łatwo udostępniać plik – czy to wewnętrznie, współpracownikom, czy zewnętrznie, klientom, partnerom, dostawcom lub osobom spoza organizacji.

Link zapewnia bezpieczny i bezpośredni dostęp do pobrania konkretnego załącznika, bez konieczności logowania i bez połączenia z kontem Teamogy. Oznacza to, że odbiorca widzi tylko sam plik – nie Twoją przestrzeń roboczą, powiązane dane ani żaden dodatkowy kontekst.

Dużą zaletą jest możliwość ustawienia czasu wygaśnięcia (2) dla linku, który może być dostosowywany przez każdego użytkownika – na przykład kilka godzin, dni lub tygodni. Po upływie ustawionego czasu link automatycznie dezaktywuje się i staje się niedostępny.

Ta nowa funkcja znacznie upraszcza i przyspiesza udostępnianie dokumentów, zwiększa elastyczność współpracy oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli nad tym, kto i kiedy może uzyskać dostęp do plików.

Dla większego bezpieczeństwa system zawiera przejrzysty dziennik pokazujący, który załącznik został udostępniony, przez kogo i kiedy łącze wygasa.

Teraz możesz tworzyć i zarządzać własnymi szablonami wiadomości e-mail w ustawieniach konfiguracji. Te szablony służą jako gotowe wzorce do szybkiej i spójnej komunikacji. Administrator lub upoważniony użytkownik może zdefiniować te szablony z wyprzedzeniem – w tym temat, strukturę tekstu, formatowanie i inne.

Podczas tworzenia nowego e-maila użytkownicy mogą po prostu wybrać z dostępnych szablonów ten, który najlepiej pasuje do sytuacji – np. zaproszenie na spotkanie, potwierdzenie zamówienia, przypomnienie o niezapłaconej fakturze, wiadomość z podziękowaniem lub ofertę biznesową.
Ta funkcja znacznie przyspiesza tworzenie wiadomości, zapewnia spójną komunikację w całej firmie i zmniejsza ryzyko błędów lub pominięcia ważnych informacji.

Każda firma zawiera teraz rozszerzony zestaw zakładek, który daje Ci kompletny i szczegółowy przegląd wszystkich działań i powiązanych danych dotyczących firmy. To ulepszenie znacznie poprawia przejrzystość i umożliwia bardziej efektywne przetwarzanie informacji o klientach lub dostawcach w różnych typach rekordów.

Nowo dodane zakładki zawierają:

• Szanse sprzedaży – wyświetla wszystkie szanse sprzedaży związane z daną firmą
• Joby – Pokazuje wszystkie aktywne i zakończone joby, które miały miejsce lub są obecnie w toku w systemie.
• Zadania – Zapewnia przegląd wszystkich zaplanowanych, trwających i zakończonych zadań związanych z firmą, łącznie z ich statusem i przypisanymi użytkownikami.
• Dokumenty – zapewnia scentralizowany dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z firmą, takich jak umowy, budżety klientów czy raporty ze spotkań.

Dzięki temu udoskonaleniu użytkownicy mogą szybciej i skuteczniej poruszać się po historii współpracy, z łatwością planować kolejne kroki i zawsze mieć najważniejsze informacje pod ręką – wszystko w jednym miejscu.

Teraz możesz bezpośrednio tworzyć następujące jednostki z dowolnego kontaktu: Szanse sprzedaży, Budżety klientów, Zamówienia i Joby (1).

Funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza liczbę kliknięć wymaganych wcześniej do utworzenia któregokolwiek z powyższych podmiotów.

Śledzenie urodzin – widok nadchodzących rocznic

W widoku Ludzie widoczne są teraz nadchodzące urodziny, a także istnieje możliwość sortowania według daty urodzin (1) i (2).

Tego typu śledzenie można wykorzystać również do aktywacji powiadomień e-mail.

Celem jest zapewnienie terminowych i wygodnych przypomnień o nadchodzących wydarzeniach, co pomoże w budowaniu bardziej osobistego i troskliwego podejścia do relacji – niezależnie od tego, czy w zespole, firmie czy portfelu klientów.

Właściciel Brandu – rozszerzona struktura danych dla API

Ulepszyliśmy strukturę danych dla właścicieli brandów. Kod i właściciel brandu są teraz przechowywani w strukturze danych API firmy.

Osoba – dodatkowe informacje dla lepszego wyszukiwania i kierowania

Masz teraz możliwość dodawania i zarządzania niestandardowymi kategoriami, tagami i preferencjami językowymi dla poszczególnych osób (niezależnie od danych firmy).

Pola te umożliwiają lepsze filtrowanie, eksportowanie i możliwość wyodrębniania dodatkowych spostrzeżeń z danych osobowych.

Głównym celem tych funkcji jest zwiększenie elastyczności wyszukiwania i zapewnienie bardziej precyzyjnego targetowania, np. podczas planowania wydarzeń takich jak konferencje prasowe.

Uwaga: Funkcje te należy najpierw włączyć w ustawieniach konfiguracji.

Nowy projekt widoku Kanban – czysty i spójny wygląd

Zaktualizowaliśmy wygląd widoku Kanban, czego efektem jest nowoczesny i przejrzysty interfejs, który naszym zdaniem będzie dla Ciebie przyjemniejszy i łatwiejszy w użyciu niż wcześniej.

Czat – Funkcjonalność Wyszukiwania

W lewym górnym rogu okna czatu (1) możesz teraz wyszukiwać według nazwy wątku.

Czat – Wyraźnie Widoczne Statusy dla Podmiotów

Wątki połączone z podmiotami (np. Zadania, Projekty, Dokumenty) wyświetlają teraz wyraźne wskaźniki statusu (1), dzięki czemu możesz od razu zobaczyć, czy wątek powinien pozostać, czy może zostać usunięty — na przykład, gdy zadanie zostanie w pełni ukończone.
Daje to lepszy wgląd we wszystkie dyskusje i pomaga utrzymać czystość czatu poprzez zamykanie nieaktywnych wątków.

Po zakończeniu rozmowy wideo nagranie jest automatycznie zapisywane jako załącznik w dokumencie „Protokół ze spotkania” (1) i (2), a także wysyłane jest powiadomienie zawierające link do tego dokumentu.

Nagranie możesz odtworzyć lub udostępnić współpracownikom, klientom, dostawcom lub innym uczestnikom zewnętrznym.

Wszystko, co zostanie powiedziane w trakcie spotkania, jest transkrybowane słowo w słowo i przechowywane w dokumencie spotkania. W ten sposób powstaje kompletny zapis tekstowy, który można przejrzeć lub udostępnić.

Każdy użytkownik ma teraz w swoim profilu dostępny link do osobistego spotkania w konfiguracji (1).

To łącze stanowi bezpośrednią bramę do Teamogy Meet i umożliwia szybkie rozpoczęcie spotkania z kolegą — bez konieczności długich wyszukiwań i przesyłania wiadomości.

Dzięki temu planowanie i organizowanie spotkań online staje się o wiele prostsze, a każdy użytkownik zyskuje spójny punkt dostępu.