Jak vytvořit a editovat Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/Faktury

Máte možnost vytvořit a editovat Kontakt přímo z Dokumentu, Zakázky nebo Faktury.

Jak vytvořit nový Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/Faktury

1. Vytvořte nový Dokument, Zakázku nebo Fakturu.

2. Klikněte na pole Klient.

3. Vyplňte jméno Kontaktu, stačí zadat první tři písmena a systém Vám bude nabízet vybrané společnosti se stejným názvem. Do řádku můžete také vložit IČO.

(Poznámka: Pomocí této metody můžete vytvořit pouze nový Kontakt, který je zapsán v obchodním rejstříku)

4. Klikněte na Externí vyhledávání.

4. Vyberte ze seznamu společnost.

5. Otevře se okno s informacemi o daném Kontaktu. Stiskněte tlačítko OK.

6. Výborně! Kontakt je vytvořen. Nyní můžete vyplnit další povinná pole a Fakturu uložit.

Jak editovat Kontakt z libovolného Dokumentu/Zakázky/Faktury

Detaily o Kontaktu můžete také změnit přímo z Dokumentu, Zakázky nebo Faktury.

1. Přejděte do editovacího módu Dokumentu, Zakázky nebo Faktury.

2. V poli Klient – klikněte na ikonu tužky.

3. Otevře se modální pohled Kontaktu a poté kliknutím na tlačítko Editovat změníte detaily o Společnosti.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.